保険営業の業務をAIで革新！HELLO baseの新動画研修

2026年5月1日から、株式会社HELLO baseが新たに提供するオンライン動画研修「AI×保険営業実践ガイド：全7フェーズ攻略」がスタートします。この研修は、保険営業の業務プロセスをAIで再設計し、効率的な営業手法を学ぶためのものです。現代の保険営業において、AIの活用はもはや選択肢ではなく必須の要素となりつつありますが、具体的にどのように活用するかが重要です。

この研修は、保険業界特有のニーズに応えるために全7つのフェーズに分けられ、各フェーズでのAIの効果的な活用方法を解説しています。まず、顧客を獲得する段階から始まり、初回接点でのアプローチ、ニーズヒアリング、提案設計、クロージング、契約後のフォロー、さらには紹介の獲得まで、具体的な業務シナリオを通じて、AI活用の重要性とその方法について学べます。

従来の保険募集人向け研修では、AIの基本操作やプロンプト作成といった万能な知識が中心でした。しかし、多くの営業パーソンが求めているのは、日常業務にどのようにAIを組み込むか、どのタイミングで何を使うべきかという実践的な知識です。この研修により、基礎的なAIリテラシーを身につけることができるだけでなく、現場で即実行可能なスキルを得ることができます。

研修は全5章で構成されており、各章では特定のカスタマージャーニーに対するAIの利用方法を詳しく解説します。第1章ではAIの必要性を総括し、第2章にはプロンプト生成に役立つTCREIフレームワークが紹介されます。第3章では専門的な知識を持たせたAI活用を考え、第4章では画像生成AIを用いた営業ツールの内製化について学びます。最後に、第5章では業務全体の自動化と次世代営業について触れ、業務の未来についての洞察を深めることができます。

また、本研修を受講した方には、さまざまな特典も用意されています。まず、研修内で使用されるプロンプト集をテンプレート形式で提供するプロンプトライブラリ。これを使うことで、すぐに実務に活かすことが可能です。さらに、全ての動画を視聴後に行う修了テストに合格した方には、「AI研修修了」のディプロマがデジタルで発行され、営業現場での信頼性を高める材料となるでしょう。

最後に、法人保険営業に特化したAIアシスタント「AIワタナベくん」の2週間無料体験チケットも特典として提供されます。これにより、受講者は研修で学んだスキルを実際の営業活動にすぐに適用する機会が得られます。

株式会社HELLO baseの代表取締役、渡邉一史氏はこの研修について、「AIを取り入れられる人とそうでない人の差は、これからの数年で決定的になる」と述べています。保険業界で競争力を維持するためには、新たな技能としてAIをいち早くマスターすることが不可欠です。

本研修の受講を通じて、保険営業のプロフェッショナルが次世代の営業スタイルへと進化していくことが期待されます。興味のある方は、ぜひ詳細をご覧のうえ、申し込みを検討してみてください。