クラウド型保険代理店システム「hokan®︎」が新機能を追加

新たな機能で保険業界のデジタル化を推進

株式会社hokan（ホカン）は、保険代理店向けにクラウド型顧客・契約管理システム「hokan®︎」の新機能「予算（目標）管理機能」を2025年12月より提供することを発表しました。この新機能は、保険代理店が抱える営業目標や進捗を一元管理できる仕組みを提供し、データを基にした効率的な業務運営を実現します。特に、保険業界では業績向上が急務であり、この機能がその鍵を握ることでしょう。

業界のニーズに応える機能とは

「予算（目標）管理機能」は、営業組織の目標設定や実績対比、進捗可視化を効果的にサポートするために設計されています。具体的には、募集人や拠点単位で目標を設定し、リアルタイムに進捗を把握することで、迅速なマネジメントや戦略的な改善を促進します。

特に、従来のエクセルによる管理方式では、手動での集計や予実管理に多くの工数がかかっていましたが、新機能によりその負担が大幅に軽減され、データ精度の向上が期待できます。

機能の鍵となる特徴

- 目標の柔軟な設定: 年間、四半期、月次など、任意の期間で目標を設定できる機能は、組織の構造に応じて柔軟に対応します。
- 多軸管理: 件数、合計保険料、手数料など、複数の指標を設定・管理でき、さまざまな観点からの分析が可能です。
- 日次集計と予実対比: 実績データを自動的に集計し、日々の業績をリアルタイムに確認できるシステムは、スピーディな現場のフィードバックを可能にします。
- 前年実績との比較: 前年同期実績との比較により、営業活動のトレンドや成長率が見える化されます。

これらの機能により、保険代理店は競争の激しい市場において、迅速かつ効果的な意思決定を行うための重要な要素を手に入れることができます。

業界のアップデートを目指す取り組み

今後、hokanでは「目標管理」と「アクティビティデータ」を統合し、営業PDCA支援機能の開発を進める予定です。この新機能は特に営業生産性を向上させることが期待され、多様化する顧客ニーズへの対応も目指します。

特殊な市場における独自のニーズに応える対応力を高めつつ、技術を活用した業務効率化や顧客体験の向上を目指します。また、新機能は「hokan®︎」のオプション機能として提供され、既存のユーザーには担当者またはサポートチャットを通じて直接問い合わせを受け付けています。