メタリアル・グループが提供する新しいAI営業ツールの魅力とは

革新的な顧客ポートフォリオ分析AI『Metarealセールス』の登場

2023年8月21日、株式会社ロゼッタは、顧客ポートフォリオ分析を行うAIエージェント『Metarealセールス（Metareal SL）』のプレミアムプランの提供を開始しました。この新たなAIアナリストは、証券営業の現場で、顧客の資産構成やパフォーマンス、リスク指標を自動分析し、提案活動をサポートします。月額5万円（税込）で、1日20回、月200回までの利用が可能です。

Metareal SLの特長

Metareal SLは、特に証券会社の営業担当者のために設計されたツールで、顧客ポートフォリオのリスクと提案機会を視覚化することに特化しています。その主な機能は次の通りです。
1. 自動データ取り込みと即時分析
顧客の資産データを自動で取り込み、構成、リスク、パフォーマンスを瞬時に分析します。これにより、営業担当者は必要な情報をすぐに手に入れることができます。

2. 最適な提案の提示
市場動向や過去のデータと照らし合わせ、その結果に基づいて最適な提案の方向性を示してくれます。これにより、営業担当者はより説得力のある提案を行うことが可能となります。

3. 多様なレポート形式
提供される営業用レポートはPDF、Word形式で生成されるため、面談資料としてすぐに活用することができます。また、提案に際しての推奨アクションもコメント付きで示されるため、実行に移しやすいのも特徴です。

これらの機能により、Metareal SLは営業現場での信頼性の高い提案活動を支援します。

開発の背景

顧客に最適な提案を行うためには、従来膨大な準備時間が必要とされていました。特に、「どの顧客に、どのタイミングで、何を提案するか」を考える判断は経験に依存してしまう場面が多々ありました。Metareal SLは、このような課題を解決し、より効率的で効果的な営業活動を可能にするツールとして開発されました。現場の営業担当者にとって、必要な情報を短時間で得られ、適切なタイミングで提案を行うことが容易になりました。

新しい時代の営業活動を

株式会社ロゼッタは、メタリアル・グループの一員として、業種特化のAI開発を行っており、証券業界だけでなく、さまざまな業種に特化した生成AIシリーズの展開を進めています。今後も多様な業界における「困りごと」の解決に向けたAIソリューションを提供し続ける予定です。

AI技術が進化する中、最も重要なことはその技術を現場でどのように活かすかです。Metareal SLを利用することで、証券営業の現場がこれまで以上に効率的に、かつ効果的に顧客にアプローチできるようになることが期待されています。

この新しいAI営業ツールを活用して、顧客との信頼関係を深め、提案の質を向上させる新たな可能性を覗いてみませんか。お問い合わせは、株式会社ロゼッタの公式サイトより行うことができます。