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ファイナンシャルプランナーがオンライン秘書に変わる時代

北海道帯広市に拠点を置くFPクロスイニシアティブ株式会社は、注目の新サービス「オンライン秘書 FP Desk Link」を発表しました。このサービスは、ファイナンシャルプランナー（FP）を活用して、中小企業や小規模事業者のバックオフィス業務を全面的に支援するものです。特に、人材不足が深刻な今、経営者が業務をスムーズに委譲できる環境を提供します。

サービスの背景

中小企業や小規模事業者においては、経営者の業務負担が増す一方で、人材確保が難しくなっています。特に、テレワークの普及やバックオフィス業務のデジタル化が進む中、オンラインでの業務支援のニーズが高まっています。このような状況を受けて、FPクロスイニシアティブは、FPが持つ専門的知識と高い事務処理能力を活かした新たな支援サービスを立ち上げました。

「オンライン秘書 FP Desk Link」の特徴

このサービスの最大の特徴は、FPが直接バックオフィス業務を担当する点です。一般的なオンライン秘書サービスが提供する事務代行にとどまらず、財務や税務、労務に関する専門知識を生かしたサポートを提供します。これにより、経営者や社員は本業に集中できる環境を整えることができます。

具体的なサービス内容

「FP Desk Link」では、以下の3つのプランを用意しています。：

• - 事務代行プラン（13,200円～/月）

スケジュール管理や請求書発行など日常的な業務を支援します。

• - 財務支援プラン（22,000円～/月）

月次収支や資金繰り管理、事業計画書作成支援など、より専門的なサービスを提供します。

• - DX支援プラン（35,000円～/月）

クラウドツールの導入支援や業務プロセス改善、自動化まで、多岐にわたる支援を行います。

事業者に寄り添う支援

このオンライン秘書は、単なる業務代行ではなく、クライアントの事業を理解した上で伴走支援を行います。依頼内容が不明確な場合でも、業務整理や優先順位付けから提案し、適切なサポートを提供します。

FPだからこその強み

FPとしての強みを生かし、特に財務管理や補助金・助成金の支援においても専門的に対応することが可能です。また、業務改善やDX化へのサポートを通じて、事業の持続的な成長を見据えたプランを提案します。

地域経済への貢献

FPクロスイニシアティブは、地域の中小企業を支援することを通じて、北海道における新しい働き方のモデルを提案し、地域経済の活性化にも寄与しています。特に、バックオフィスの業務を標準化し、属人化を解消することで、事業承継の円滑化にも大きく寄与することを目指しています。

未来への展望

この「FP Desk Link」は、事業者とFP、そして地域全体に利益をもたらす新たなビジネスモデルの創出を目指しています。依頼者が本業に専念できる環境を提供する一方で、FPにとっても新たな活躍や研鑽の機会を生み出すことで、両者の価値を高めていけるでしょう。

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会社概要
FPクロスイニシアティブ株式会社
所在地：北海道帯広市西6条南6丁目3ソネビル6F
代表者：町田 萌
設立：2025年6月
URL：https://fp-crossinitiative.co.jp/
事業内容：FPに関する事業企画、運営

お問い合わせ先
担当：町田
お問い合わせフォーム：https://fp-crossinitiative.co.jp/contact/

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