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株式会社QUICKが相続・事業承継支援サービスを発表

株式会社QUICKは、証券会社や金融機関を支援するため、相続・事業承継に特化した新しい情報サービスを2026年2月2日から開始すると発表しました。このサービスは、営業担当者が顧客に対してより実務的なアドバイスを提供できるよう、専門家による知見をWeb上で体系的に設計されたコンテンツとして提供します。

1. 背景

近年、資産管理型営業が注目を浴びる中、顧客の資産や事業を次世代へと引き継ぐことが一大テーマとなっています。しかし、顧客の財産状況や関連法規は年々複雑さを増しており、営業職には専門的かつ実践的な知識が求められています。本サービスは、こうしたニーズに応える形で開発されました。

2. サービスの概要

この相続・事業承継支援サービスは、大きく分けて以下の4つのコンテンツを提供します。

相続相談事例

顧客の職業、財産状況、さらには直面している課題に応じた実務事例を専門家がまとめたコンテンツです。これらの事例は、業務における参考として有効に活用されるでしょう。

最新制度の活用解説

相続や事業承継に関連する最新の法改正情報やトピックを専門家が解説。営業担当者が顧客との相談時に話題を提供したり、最新の相続知識をアップデートするのに役立ちます。

相続実務プロセスガイド

顧客のニーズの把握、課題の抽出、対策や解決策の検討手法まで、相談業務における実践的なプロセスを専門家が体系化しました。営業職に求められるスキルセットとして非常に頼りにされるでしょう。

営業視点の検索機能

「家族構成」や「ライフスタイル」、「財産状況」など元に、顧客情報から最適な事例やコンテンツを瞬時に検索できる機能です。これにより、営業担当者は必要な情報を迅速に得ることが可能となります。

3. 今後の展開

QUICKは、相続関連コンテンツを資産管理型営業支援ツール「QUICK Asset Design」シリーズに搭載し、既存のポートフォリオ分析機能やゴールベースアプローチ機能との連携を進めていきます。これにより、対面コンサルティングを全面的に支援するトータルプラットフォームへと進化させる計画です。

4. 株式会社QUICKについて

日本経済新聞社グループに属する株式会社QUICKは、金融情報サービスを提供する企業です。証券・金融市場に関連する広範なソリューションを提案し、資産運用支援や情報ネットワーク構築支援サービスなど、さまざまなニーズに応えています。詳細は QUICK公式サイトをご覧ください。

お問い合わせ先

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