営業の質とスピードを革新するAIファイル管理機能が登場

営業の質とスピードを革新するAIファイル管理機能

株式会社ハンモックは、クラウド型名刺管理・営業支援ツール『ホットプロファイル』に新たにAI機能を追加することを発表しました。この新機能は2025年6月下旬より利用可能であり、営業現場におけるファイル管理の質と効率を大幅に向上させることを目的としています。

提供開始の背景

営業活動は常に進化していますが、日々の業務は多忙を極め、過去の営業資料を効率よく管理することが難しくなっています。特に、過去の提案書や営業資料は意思決定に必要不可欠な情報でありながら、個々の営業担当者のPCやフォルダ内に埋もれ、組織全体で共有されないという課題が存在します。これにより、悪循環が生じ、ナレッジの属人化につながります。

この問題を解決するために、ハンモックは「ホットプロファイル」にAIによるファイル管理機能を搭載。これにより、ファイルの自動解析と分類が可能になります。

AIファイル管理がもたらす3つの効果

1. 自動分類によるナレッジ共有の促進

AIはファイルの内容を解析し、「提案書」や「契約書」といったファイルの種類や関連顧客名を自動で判別します。これにより、アップロードするだけで関連情報に紐づけられ、面倒な整理作業が不要になります。この仕組みにより、営業資料の属人化が防止され、自然にナレッジが社内で共有される環境が実現します。

2. 顧客ごとの情報を一元管理

AIファイル管理機能では、全てのファイルが顧客別に集約されるため、過去の提案書や契約書が容易に確認可能です。「あの資料はどこ？」という無駄な質問が減り、引き継ぎや再提案もスムーズに行えるようになります。また、AI検索機能が搭載されているため、契約内容や改善点に関する問いにも即座に答えられ、営業の生産性が格段に向上します。

3. AI要約による業務効率の改善

AIはファイルの中身を自動で要約し、わざわざファイルを開かずとも内容を把握できるようにします。これにより、膨大な資料に目を通す手間が省け、営業現場での「探す」や「読む」といった工数を削減。結果として、ナレッジの活用と共有が自然に促進されます。

今後の展開

「AIファイル管理」は営業現場でのナレッジの蓄積を促進し、組織全体の成長を後押しします。ハンモックは今後も蓄積された資料とAIを組み合わせ、営業担当者の判断力と提案力を向上させるための支援を行っていく方針です。経験や勘に頼らず、再現性ある営業プロセスを築き、常に成果を上げられる組織づくりを目指します。

ホットプロファイルとは

ホットプロファイルは、営業活動を強化し、売上を向上させるための、名刺管理および営業支援ツールです。新規開拓や名刺管理から営業支援まで、必要な営業プロセスをワンストップで実行でき、顧客データをフル活用した効果的な営業施策を実現します。営業の生産性向上と売上の増加を目指す企業にとって、必須のツールとなることでしょう。