顧客フォローを強化する「保険簿connect」がオールワンエージェントに導入開始

新たな顧客フォローの支援ツール

株式会社IBが開発した保険代理店向けツール「保険簿connect」が、2025年12月1日に正式提供を開始し、早くも株式会社オールワンエージェントに導入されることが決定しました。オールワンエージェントは、400名を超える募集人を抱える大手保険代理店であり、この導入を通じて顧客との関係性を強化し、アフターフォローの質を向上させることが期待されています。

「保険簿connect」について

「保険簿connect」は、保険代理店及び募集人を支援するために開発されたツールです。株式会社IBが運営する保険管理アプリ「保険簿」の知見を活かし、顧客とのコミュニケーションの質を高めることを目的としています。このツールにより、顧客フォローが効率的かつ効果的に行えるようになります。

特徴と利点

このツールの特徴は、個人及び法人顧客の情報を一元管理できる点です。募集人は、保険簿アプリとの連携により、情報を簡単に配信でき、顧客との継続的な関係を築くための手助けをします。特に、保険関連の通知の開封率が17.8〜24.6%と高いため、顧客に対する情報提供が有効に行える点が強みです。

導入の背景

オールワンエージェントは、保険簿connectを導入した理由として、アフターフォローにかかるコストやリソースの負担を軽減したいというニーズがありました。従来、書類到着の案内など、きめ細かな顧客対応には多大なリソースがかかっていましたが、このツールを使うことによってその負担を大幅に削減できると見込まれています。

待望の「攻め」と「守り」ツール

保険簿connectは、単なるアフターフォローの「守りのツール」としてだけでなく、顧客が保険を一括管理することで保障の漏れに気づく機会を増やし、家族への情報共有機能によって新しい商機を生む「攻めのツール」としても評価されています。これにより、顧客との長期的な信頼関係の構築が期待されています。

今後の展開

今回の導入を通じて、保険簿connectのさらなる提供を拡大し、顧客の保障の見える化などの新機能を随時リリースする予定です。これにより、保険代理店の業務効率化と顧客フォローの質向上を支援し、保険業界全体の成長に寄与していくことを目指します。また、保険簿管理アプリ「保険簿」についても、その利便性が高く評価されています。