新たな投資スタイルを提案する「おまかせスマート運用」が登場

「おまかせスマート運用」の新しい投資スタイル

株式会社SBI証券は2025年2月28日より、個人投資家の資産形成を支援する「おまかせスマート運用」の提供を開始します。このサービスは、三井住友DSアセットマネジメントが提供するロボアドバイザー付きのバランス型ファンドを利用し、お客さまの投資スタイルに合わせた資産運用を実現します。

「おまかせスマート運用」とは？

このサービスは、三井住友DSアセットマネジメントの専門的な資産運用ノウハウを基に設定されており、利用者の投資スタイルを簡単な質問で診断した上で、最適なバランスファンドを提案します。提供されるファンドには、積極コース、成長コース、標準コース、安定コース、そして保守コースが含まれ、これらは国内外の資産に分散投資されます。

特に注目すべき点は、従来のバランスファンドよりも資産配分の制約が少ないため、リスクの高い株式にも大胆に配分される可能性があることです。これは、利用者が安定した収益を求める場合だけでなく、リスクを取って高リターンを目指したい場合にも対応できる柔軟性を持っています。

3つの魅力ポイント

1. 100円から始められるNISA対象プログラム
この「おまかせスマート運用」は、非課税で運用可能なため、少額での投資を希望する初心者でも始めやすい魅力があります。特に「つみたて投資枠」や「成長投資枠」に対応するため、資産形成に優れた選択肢です。

2. 簡単な質問に回答するだけでスタイル診断
最短30秒での質問応答により、個々の投資スタイルが診断されます。このプロセスを経ることで、適切に資産配分されたファンドが例示されるため、初めて資産運用を行う方でも安心して利用できます。また、投資額や期間に基づいた資産額のシミュレーション機能も用意されています。

3. クレジットカードでの積立が可能
SBI証券のサービスでは、三井住友カードを使って積立設定を行うことができ、さらに年間の利用額に応じて最大3.0%の「Vポイント」が貯まる特典もあります。このポイントは、他の投資信託や株式の購入時に利用できるため、とてもお得なシステムです。

サービス開始記念キャンペーン

「おまかせスマート運用」のリリースを祝して、総額555万円相当のダブルキャンペーンも実施されます。キャンペーンの一環として、公式Xアカウントをフォローし、指定のリポストを行った方には、抽選で500円分のデジタルギフト券が提供されます。また、キャンペーン対象商品を1万円以上購入した方にも現金が当たるチャンスがあります。

対象となるファンドには、積極コースや成長コースなどが含まれており、インターネットコースの個人のお客さまが対象です。

まとめ

この「おまかせスマート運用」は、特に資産運用初心者に親しみやすいサービスとして期待されています。資産形成の第一歩として、また投資に対する不安を軽減する考え方を提案しているようです。今後の運用における新しい選択肢として、お見逃しなく！

詳細情報やキャンペーンに関しては、公式サイトをチェックしてください。

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