山口フィナンシャルグループと連携した新投資サービスが始動へ

山口フィナンシャルグループと連携した新たな投資一任運用サービス

この度、大和アセットマネジメント株式会社が山口フィナンシャルグループと共同で新しい投資一任運用サービス「BEST GOALS」を立ち上げることが発表されました。このサービスは、個人のお客さまに向けてライフプランに基づいた資産運用を提供することを目的としています。2026年秋に提供開始が予定されており、サービスの準備が進められています。

「BEST GOALS」の概要

「BEST GOALS」は、近年の多様化する資産運用ニーズに応えるために開発されたサービスです。お客さま一人ひとりのライフプランに応じて、複数の運用目標（ゴール）を設定。その各ゴールに向けた具体的な資産運用プランを提案し、目標達成に向けた支援を行います。ただ資産を運用するだけでなく、資産運用プランが実現できる確率に基づいて、継続的なフォローアップを実施し、お客さまのサポートを行います。

提携の背景と役割分担

大和アセットマネジメントは、山口フィナンシャルグループ傘下の山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行と提携し、各行のアドバイザーを通じて「BEST GOALS」の運用を進めます。お客さまの契約資産は、各行の信託口座において管理されるため、安心して資産運用が可能です。

サービス運営に関しては、日本資産運用基盤株式会社および株式会社QUICKと協力し、豊富な経験を活かした事務およびシステムの運営が行われます。

ゴールベースアプローチとは？

本サービスの大きな特徴であるゴールベースアプローチでは、お客さまのライフプランを出発点にし、運用目標を設定します。これにより、資金運用の目的を明確にし、目的達成に向けた伴走支援が提供されます。リスク許容度を考慮し、運用計画を策定し、サービスを提供する過程においても、進捗状況に対するフォローが行われるため、高度なサポートを実現しています。

今後の展望とお客さまへのメッセージ

大和アセットマネジメントは、金融機関としての責任を果たすべく、永続的にお客さまの資産形成に貢献する商品やサービスの開発に注力していく方針です。この「BEST GOALS」を通じて、より多くのお客さまに資産運用の喜びを感じていただけることを目指しています。経済環境が変わる中で、個人のニーズに合わせた柔軟な資産運用が求められています。その需要に応えようとする本サービスには、大きな期待が寄せられています。

注意点

ただし、運用商品には市場の変動に伴うリスクが存在し、元本保証はありません。投資一任契約に基づく運用では、お客さま自身が個別の投資判断には関与できないため、運用結果が期待通りとは限らない点にご注意ください。これらのリスクについては、契約締結前に詳細を確認していただくことが重要です。今後、詳細なサービス内容や手数料に関する情報も発表される予定です。

この新たな投資サービス「BEST GOALS」が、多くの方々の資産形成に貢献できることを期待しています。