Wizleapがカラダノートと提携し新しい案件配信システムを導入

Wizleapがカラダノートへ新システム提供

株式会社Wizleapが提供するお金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」が、株式会社カラダノートへの新たな案件配信システム「MCマーケットクラウド」と顧客管理システム「MCエキスパートクラウド」の導入を発表しました。この取り組みは、ライフイベントに沿った金融サービスの提供を目指し、特に妊娠や出産、子育てなどの段階での保険相談の効率化を図るものです。

カラダノートのビジョンと課題

カラダノート社は、東証グロースに上場している企業で、家族と企業をつなぐ「ライフイベントマーケティング」を展開しています。これまで、ライフイベントに関する保険相談や共同募集を実施してきましたが、さらなる事業拡大のためには、顧客情報の一元管理や提携代理店との連携が必要不可欠でした。

導入の狙い

新システム導入の背景には、共同募集の効率化と顧客対応の標準化がありました。特に、コールセンターから提携代理店への迅速な送客が求められており、顧客が相談しやすい体制を構築することが目指されています。これにより、業務効率が向上し、募集人の事務負担を軽減することが期待されています。

具体的な利点

1. データ管理基盤の統合
- 顧客や契約データを既存システムから移行し、一元的なデータ管理体制を整えます。これにより、保険事業の拡大にも迅速に対応可能になります。
2. 効率的な共同募集
- コールセンターを起点に案件配信を行い、進捗管理や面談レポートまで一貫して行うことで、オペレーションをスムーズにします。
3. 再入力の手間を削減
- MCマーケットクラウドから配信された案件が、MCエキスパートクラウドに自動反映され、二重入力の必要がなくなります。これにより、募集人が顧客との向き合う時間が増えます。
4. 充実したサポート体制
- 導入後も、定期的な打ち合わせを通じて運用定着を支援します。