無料で相談できる資産運用サービス『リモートPB』がスタート！

無料でプライベート・バンカーに相談できるサービス『リモートPB』

資産運用に悩む富裕層の皆様に朗報です。この度、株式会社Wells Partnersが新たに始めた『リモートPB』は、現代のライフスタイルにマッチしたオンライン資産運用相談サービスです。独立系プライベート・バンキング法人として、より身近にプライベート・バンカーにアクセスできる機会を提供します。

サービスの概要

『リモートPB』は、「プライベート・バンカーをもっと身近に」というコンセプトのもと、個人や法人のお客様が抱える資産運用の悩みに対し、経験豊富なプライベート・バンカーがオンラインで相談に応じます。相談はメールや電話を通じて行え、地域や時間帯を気にせず、気軽に利用できる点が最大の魅力です。また、通常の取引先では得られないセカンドオピニオンを無料で受けることができます。

こんな方におすすめ

このサービスは、以下のようなお客様に特におすすめです。

- 既存のポートフォリオについて、他の専門家からの意見を欲しい方。
- 現在の銀行や証券会社からの提案に対し、中立的なアドバイスを求める方。
- 営業時間外や土日祝に相談したい方。
- 取引先には内緒で資産運用の情報を受け取りたい方。
- 自分と同様の属性の顧客がどのように資産管理を行っているか知りたい方。
- 幅広い商品やサービスについての情報を得たい方。

無料相談の流れ

『リモートPB』での無料相談は、簡単に行うことができます。まずは、公式ウェブサイトにアクセスし、申し込みフォームに必要事項を入力します。その後、プライベート・バンカーから連絡があり、具体的な相談がスタートします。こうしたシンプルなプロセスにより、富裕層の皆様がいつでもどこでも質の高い資産運用のアドバイスを受けることができます。

会社概要

『リモートPB』を運営する株式会社Wells Partnersは、総合金融サービスの提供を目指す独立系のプライベート・バンキング法人です。多様なバックグラウンドを持つプライベート・バンカーたちが在籍し、高度な専門性を駆使して、真にお客様第一のサービスを提供しています。これまでの金融サービスにはなかった新たな自由度と幅広さを追求し、お客様の資産運用を支援します。

追加情報やサービス詳細は、公式ウェブサイトをご覧ください。