株式会社Wizleapが新たな案件配信システム「MCマーケットクラウド」提供開始

株式会社Wizleapが新たな案件配信システム「MCマーケットクラウド」を提供開始!

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleapが、株式会社鎌倉新書ライフパートナーズに対して、新しい案件配信システム「MCマーケットクラウド」の提供を正式に始めました。この新システムは、保険業界の効率性を向上し、成約率を高めるための重要なツールとなることが期待されています。

MCマーケットクラウドとは

「MCマーケットクラウド」は、共同募集やアポイントの配信を効率的に行うためのシステムです。これまでに100社以上の保険代理店との協業を通じて蓄積したノウハウに基づいて開発されており、特に使いやすさや専門家のスコア機能、分析機能が充実しています。これにより、業務効率の向上と成約率の改善に寄与します。

導入背景と課題

1. 効率的な配信システムの構築

株式会社鎌倉新書ライフパートナーズは、顧客数の増加に伴い、効率的かつ精度の高い案件配信が必要になりました。「MCマーケットクラウド」では、顧客の相談内容や属性に基づいて最適な代理店や募集人が明確に表示されるため、案件数が増えても担当者への負担が軽減され、質の高い配信が実現可能です。

2. マッチング精度の向上による成約率の向上

顧客の多様な相談ニーズに応じた専門家の適切なマッチングが課題でした。「MCマーケットクラウド」では、専門家の実績に基づくスコア機能や、得意分野を簡単に確認できるインターフェースで、成約率の高い専門家を優先的に選定することができます。これにより、全体の成約率の向上が期待されます。

3. 顧客管理の一元化と進捗の効率化

「MCマーケットクラウド」は、面談レポートをシステム内で受け取り、リアルタイムで進捗を管理することができます。アンケート機能や自動配信メール機能を駆使して、顧客とのコミュニケーションを効率化することができ、さらには案件に関連づけられたチャット機能も活用できるため、専門家とのやり取りもスムーズになります。

4. 権限管理による安全な運用体制

社内のスタッフや管理者、現場担当者の役割に応じた権限設定が重要であり、これに対応するために「MCマーケットクラウド」では細かな権限管理が可能です。この機能により、外部コールセンターとの連携時も安全に運用することができ、情報セキュリティを確保しつつ効率的に業務運用を行えます。

5. データ分析による実績管理の高度化

このシステムは、専門家や代理店ごとの実績、流入経路別の成約率など、さまざまな角度からデータ分析が可能です。これにより、効果的な案件配信戦略や専門家のパフォーマンスの向上に役立ちます。データもCSV形式で簡単に抽出でき、自社のニーズに合わせて活用できます。

今後の展開

株式会社鎌倉新書ライフパートナーズでは、今回の「MCマーケットクラウド」の導入を通じて、FP相談サービスの品質向上に努め、事業のさらなる拡大を目指しています。今後も機能拡充を続け、金融サービス業界における顧客管理や案件配信の効率化を支援する方針です。

株式会社鎌倉新書ライフパートナーズの概要

- 事業内容: 生命保険募集に関する業務
- 設立日: 2023年11月10日
- 資本金: 5,000万円
- 本社所在地: 東京都中央区京橋2丁目14-1
- 公式サイト: kamakura-life.co.jp

マネーキャリアのセミナー情報

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総じて、Wizleapの新システム「MCマーケットクラウド」の導入は、今後の金融サービスの質の向上に大きく寄与することでしょう。これにより、顧客にとっても、より安心で信頼できる金融サービスが提供されることが期待されます。