保険代理店業務を支える新システム、ロ方式導入を簡素化

新システム「ロ方式対応の比較推奨システム」登場

株式会社Wizleapが、保険代理店の業務効率化を目指して新たに提供を開始した「ロ方式対応の比較推奨システム」。このシステムは、既存の顧客管理システム（CRM）をそのまま利用できるため、特に導入のハードルが低いという特長があります。

システム提供の背景

保険業界では、特に新しい規制に対応するための助けが求められています。具体的には、顧客からの保障意向を確認し、条件を設定、商品を絞り込む一連のプロセスを効率よくサポートすることが求められています。しかし、現行のCRMを変更せずにこれらの機能を追加するとなると、代理店側にとって大きな負担となります。

Wizleapは、生命保険協会の認定代理店としての知識を基に、このシステムを開発しました。これにより、比較推奨に必要な単独の機能を追加でき、高額なシステム変更なく業務の質を向上させることが可能になります。

新しいシステムの特徴

1. 既存CRMの維持
代理店は今まで使っていた顧客管理システムを変更せず、比較推奨の必要な機能のみを追加導入できます。これにより、コストや時間の節約が可能になります。

2. プリセットの設問と商品データベース
保障意向の確認から商品絞り込みまで必要な設問と商品のデータベースは、はじめから準備されています。これにより、代理店は一から設問を考える負担を軽減できます。

3. 継続的なメンテナンス
商品や規制の改定に伴うデータベースの更新などもWizleapが担います。そのため、代理店は常に最新の情報に基づいて業務を行うことができます。

4. 証跡としての保存
顧客の意向や提案の経緯を記録する機能により、後から第三者に対しても説明可能な透明性を確保します。顧客に対する信頼性向上にも繋がります。

5. 併用の効率化
MCエキスパートクラウドとの連携により、面談レポートや提案内容を一元的に管理できます。また、委託管理機能も備わっており、業務の効率化を図ります。

先行パートナープログラムの募集

今回のシステムの提供開始を記念して、先行パートナーを募集します。所定の条件を満たした代理店には特別価格が適用され、導入にかかるコストを抑えることが可能です。このプログラムによって、代理店は新システムの運用をともに進化させる貴重な機会を得ます。

今後の展望

Wizleapは、今後も保険業界のニーズに応じて、システムのフィードバックを受けてさらなる改善を図る方針です。比較推奨の体制を強化し、業務の質を向上させることで、代理店の負担軽減にも貢献していきます。

このように、Wizleapの新たなシステムは、保険代理店が抱える課題をクリアにし、業務の質を高めるための強力なツールとなることが期待されます。