FOLIO、岡三UBSファンドラップで資産残高1,000億円突破を達成

FOLIOによる新たな投資スタイルの確立

株式会社FOLIOが提供する「岡三UBSファンドラップ」は、先進的な投資一任プラットフォーム「4RAP」を活用しており、2026年4月9日時点でその預り資産残高が1,000億円を超えるという偉業を達成しました。これは、同社が展開するファンドラップサービスの成功を示す指標であり、今後の資産運用市場における彼らの影響力をさらに強めることでしょう。

岡三UBSファンドラップの特長

「岡三UBSファンドラップ」は、岡三証券の提供するファンドラップサービスで、2024年10月からスタートしました。このサービスは、UBSアセット・マネジメント株式会社の豊富な運用ノウハウを生かしており、投資家のリスク許容度に基づいた100パターン以上の最適な資産配分を実現しています。

さらに、独自のファンド・オブ・ファンズ形式を採用し、世界各国の最適なファンドを選定して運用を行っています。これは、個人投資家が直接アクセスできない機関投資家向けのファンドや海外の資産にまで幅広く投資できる利点を提供します。

投資一任サービスの柔軟性

FOLIOの「4RAP」プラットフォームを利用すると、顧客は目的に応じた複数の運用ができます。この投資一任サービスは、岡三証券が専門的な運用サポートを行うことで、FOLIOの技術に基づき、個々の顧客のニーズを満たす柔軟な設計が可能となっています。加えて、相続時受取人指定サービスなどの付帯サービスも用意し、資産運用に対する現在のニーズに応えています。

パートナーシップの拡大

「4RAP」は現在、SBI証券や愛媛銀行、足利銀行など、さまざまな金融機関にも導入されています。それぞれの機関が顧客のニーズに応じた運用商品を提供することで、幅広い顧客層にサービスを提供しています。FOLIOは今後もパートナーシップを拡大し、より多くの顧客に対して「4RAP」を通じた投資一任サービスを提供する計画です。

未来に向けた展望

FOLIOは、最先端の技術を活用し、顧客中心の業務運営を基本に、一人ひとりに寄り添った資産運用サービスの実現を目指しています。高い柔軟性を特徴とする「4RAP」により、顧客の多様な資産運用ニーズに応える準備が整っています。今後も、FOLIOはお客様や社会に対し、技術力と創造力を駆使した新たなソリューションを提供し続けるでしょう。