AIとSalesforceが金融営業をサポートする新パッケージの登場

AIとSalesforceが実現する新たな金融営業サポート

2023年、株式会社ナレッジワークがSalesforceと共同で、金融営業向けの画期的なパッケージを発表しました。これにより、営業担当者はAIを活用して、より迅速に効率的に業務を行うことが可能になります。

新パッケージの背景

ナレッジワークのミッション「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」の下、同社はAIを用いた営業支援に特化したサービスを提供しています。金融業界では、規制の厳格化や商品知識の複雑さから営業人材の育成が困難になっており、これに対するソリューションを提供するのが今回の新パッケージです。

この新サービスは、SalesforceのAgentforceプラットフォームとナレッジワークの持つ営業AI プロダクトを統合することで、営業業務の質を大幅に向上させることを狙っています。具体的には、営業担当者が各自の顧客に最適な情報を提供できるよう、適切なタイミングでの情報提供やアクション支援を行う機能が備わっています。

現場のニーズを反映した革新

今の金融営業の現場では、「どのように説明するか」「どのようなリスクに配慮すべきか」といった、高度な判断が求められます。そのため、経験豊富な担当者に頼る属人化が進んでいるのが現実です。この課題を解決するために、AIが「伴走者」として機能することが重要です。

執行役員の廣瀬慎一朗氏は、金融機関の営業現場が抱える情報負荷を軽減するために、この新パッケージが役立つと語っています。知識や経験の不足をAIで補うことで、ひとりひとりの営業担当者が自信を持って高品質な提案を行える環境を整えることを目指しています。

セールスAIプロダクト「ナレッジワーク」

この新パッケージには、ナレッジワークの「ナレッジワーク」というセールスAIプロダクトシリーズが含まれており、顧客は自社のニーズに合わせたAIプロダクトを選び、組み合わせて導入することが可能です。

大手企業や成長企業に数千名規模で導入されており、営業現場のパフォーマンス向上に貢献しています。さらに、ナレッジワークは、情報セキュリティに関する国際規格の認証も取得しており、安全・安心のサービス提供が保証されています。