UPWARDが発表した新たなAXコンサルティングでフィールドセールスを革新

UPWARDがフィールドセールスを変革する新たなアプローチ

UPWARD株式会社は、東京都千代田区に本社を置く企業で、最近「AX（AIトランスフォーメーション）コンサルティング」と呼ばれる新たなサービスを開始しました。このサービスは、対面営業が中心のフィールドセールス領域に特化しており、特に金融業界における渉外活動の効率化にフォーカスしています。

AXコンサルティングが求められた背景

近年、SaaS市場は劇的に進化していますが、従来の一律なアプローチでは顧客の多様なニーズに応えるには限界が見えています。特にフィールドセールスの業務は、移動や対面でのコミュニケーションなど、完全にデジタル化することが難しい要素が多く、企業はこの領域での課題を抱えています。

UPWARDはこれを受け、単なるツール提供にとどまらず、顧客企業の独自な営業プロセスを反映したAIモデルの構築とそのデータ活用を一貫して支援するAXコンサルティングを立ち上げました。この取り組みにより、企業は、蓄積された営業データを基に常に最新の「勝ちパターン」を維持し、競争力を最大限に引き出すことができるのです。

サービスの具体的な内容

AXコンサルティングでは、フィールドセールスの成果を最大化するための「戦略的スケジュール」の自動策定機能が提供されます。この機能では、営業戦略に基づく顧客訪問の優先度と、現実世界の移動制約を考慮し、AIが最適なスケジュールを瞬時に生成。過去の施策データを反映することで、実行した施策の効率化も可能になります。さらに、AIにより柔軟な施策設定ができるため、A/Bテストも迅速に実施できます。

営業現場のリアルなデータを戦略に反映

また、AIコンサルタントが業界特性に精通した支援を行い、企業の商習慣に合わせたデータの調整も行っています。これにより、実際の営業戦略を現場が迷うことなく実行できるようにし、組織全体の生産性を飛躍的に向上させます。

フィールドセールスのコンプライアンス向上

AXコンサルティングでは、金融業界特有のニーズにも応えています。顧客のヒアリングやコンプライアンスに必要な記録活動を支援するため、独自の技術を用いた「UPWARD AI Speech」で現場の会話を議事録として自動生成。これにより営業活動の効率化が図られ、コンプライアンス遵守も強化されます。

実現される相互価値

AXコンサルティング開始に伴い、業界に特化したコンサルタントが個別支援を行い、AIモデルの迅速な構築と現場のニーズへの早期対応を実現。顧客企業は、ツール導入だけでなく、営業プロセスの見直しやKPI設計などを伴走支援として受けることができるようになります。これにより、企業は変化する市場に柔軟に対応できるのです。

UPWARDは今後もAXソリューションパートナーとして、顧客企業の競争力を持続的に支えることに注力していきます。詳細についてはこちらをご確認ください。

企業情報

UPWARD株式会社は、フィールドセールスAIエージェントを開発・提供しており、その目的はフィールドワーカーの創造性を引き出し、企業と社会の成長を加速させることです。テクノロジーを有効活用し、働きやすい環境を提供することで、全ての人が仕事において最大のパフォーマンスを発揮できる世界を目指しています。公式サイトでも詳しい情報が発信されていますので、興味のある方はぜひご覧ください。

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