会計事務所の業務効率化を推進する一斉配信機能の登場

会計事務所向け新機能『一斉配信機能』登場

株式会社マネーフォワードが新たに提供を開始した『一斉配信機能』は、士業事務所向けの顧客管理システム『マネーフォワードクラウドパートナー』に統合され、特に会計事務所の業務効率化を目指す機能です。この機能を活用することで、複数の顧客に対して『Chatwork』を通じた一斉メッセージ送信が可能になります。

顧客連絡の負担軽減

しばしば担当者に任せられていた顧客への定期的な連絡ですが、68%の会計事務所が実施しているにも関わらず、多くは手作業での送信が行われてきました。これにより、連絡頻度が低下し、重要な情報が漏れるリスクも容易に生じていました。その課題を解決するために、マネーフォワードは新機能を導入しました。これにより、手間を大幅に削減し、迅速かつ的確な情報提供が実現します。

機能の特長

1. 簡単な設定で迅速に利用可能
新機能は、顧客情報の登録と『Chatwork』との連携、配信先設定という3つのシンプルなステップで利用を開始することができます。特に『マネーフォワードクラウド会計』を利用している顧客情報は自動的に連携され、利用者にとって非常に便利です。

2. 容易な送信先選択
同じ顧客に複数のチャットがある場合でも、どのチャットに送信するかを選択することが容易になりました。さらに、顧客名は自動表示されるため設定が簡単です。

3. 連絡漏れを防止
一斉配信機能により、事務所内の連絡業務が標準化されます。これまで担当者個人のタスクであった重要な連絡もチーム全体のタスクとして管理でき、連絡の漏れや属人化を減少させます。

4. 適切な情報の迅速な提供
新機能では、顧客を特定のタグで分類できるため、煩雑なリスト作成が不要になります。年末調整や納期の特例など、必要な情報を迅速に必要な相手に届けることが可能です。

今後の展望

マネーフォワードは、士業事務所が直面する業務負担やコスト削減に向けた取り組みを続けるとともに、生成AIなどの最新テクノロジーを取り入れ、ユーザー体験の向上を目指していきます。

利用料金と今後の発展

この『一斉配信機能』は無料で提供され、すぐに利用開始できるため、士業事務所における顧客管理を大幅に効率化します。ただし、現在のところ1事務所につき1名のみの利用となっており、今後のアップデートで複数名での使用も検討しています。

公式ガイドや詳細については、マネーフォワードのウェブサイトをご覧ください。
マネーフォワードクラウドパートナーの詳細

この機能は、士業事務所の顧客管理における新たなスタンダードになる可能性を秘めています。ぜひご活用ください。