Wizleapがオンラインでお金の相談セミナーを開催します！

Wizleapのオンラインセミナー『公式FPの実践ロープレ解説セミナー』について

株式会社Wizleapが運営するお金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」は、2026年8月6日(木)と8月20日(木)に、オンラインでのセミナーを開催します。このイベントは、マネーキャリアに提携する代理店や専門家、また導入を検討している方々を対象とした無料の内容です。

セミナーの背景と目的

近年、保険などの金融商品に関する相談もオンラインで行えるようになりました。この流れの中、限られた時間内で質の高い面談を提供することが求められています。しかし、対面からオンラインに移行するにあたっては、参加者が「画面越しでのコミュニケーションが難しい」「2回目の面談に繋げるのが難しい」といった課題を抱えることも多いといいます。

Wizleapは、こうした問題を解決するために、集客と面談対応を効率化する環境を構築。集客を自社が行い、募集人が面談に集中できるよう支援しています。

セミナーの概要

本オンラインセミナーは、全2回の構成で行われる予定で、8月6日が第1回目、8月20日が同様の内容の第2回目です。今回のセミナーには、マネーキャリアのオンライン専任FPである鈴木千穂が登壇し、初対面から2回目の面談（ライフプラン作成を含む）までの流れを実演します。具体的なノウハウをロールプレイ形式で解説することで、参加者がすぐに実践できる内容を盛り込みます。

プログラム内容

1. 元マネーキャリア専属FPによる「初回面談」の実演。
- 面談スタイルのセルフチェック。
- NGポイントやOKポイントの解説。
- 提案の進め方のポイント。

2. 「ライフプラン作成」及び振り返り。
- 2回目面談での振り返りとライフプラン作成の実演。
- ライフプラン作成後の次回アポ取得の有効性。