SMBC信託銀行が新しい投資信託「Manダイナミック・インカム」を発表！

新たな資産形成の選択肢、Manダイナミック・インカムの誕生

2026年2月2日、SMBC信託銀行プレスティアは、新しい公募投資信託「UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ－Manダイナミック・インカム・ファンド」の取り扱いを開始すると発表しました。このファンドは、グローバル債券戦略の中でもトップクラスの運用成績を誇る「Manファンズplc －Manダイナミック・インカム」を投資対象としています。

ファンドの概要

「Manダイナミック・インカム」は、債券の種類や地域に制限がなく、様々な国の債券や証券化商品に幅広く投資を行うことを目指します。市場環境の変化に応じて、国債、投資適格債券、ハイ・イールド債券、新興国債券など、さまざまな債券を機動的に組み入れることができるため、その柔軟性は特筆に値します。

特徴と運用方針

本ファンドの目的は、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインを中長期的に獲得し、元本成長を図ることです。そのため中小型銘柄にも注目し、市場で本質的価値が見落とされやすい銘柄をファンダメンタルズ分析を通じて見極め、リターンを追求しています。特に、マン・グループの目利き力を活かした投資先ファンドは、キャッシュフローを重視した独自の評価手法で、リスク管理を徹底しています。

過去のパフォーマンス

投資先ファンドのパフォーマンスは、2022年6月の設定日から約3年半で約73%の累積リターンを記録しており、同期間の世界ハイ・イールド債券指数を大きく上回る実績を持っています。これは、銘柄選択による値上がり益と利子収入の両方が寄与した結果です。このような高いパフォーマンスは、多くの投資家にとって魅力的な選択肢となるでしょう。