関西初開催！大手金融機関出身者が語る資産運用セミナーの詳細

関西での資産運用セミナー詳細

資産運用や投資について考える機会が増えている昨今、特に注目されているのがジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社が主催する資産運用セミナーです。このセミナーは、2025年5月19日（月曜日）から21日（水曜日）までの間、兵庫県内の2会場で開催される予定です。

セミナーの目的と背景

近年の「投資は当たり前」という社会の流れを背景に、多くの人々が「投資を始めるべきか」と悩んでいます。新NISAのスタートや金融教育の普及により、投資に関する関心が高まる中、セミナーの講師である吉田氏はこのトレンドに対して懸念を抱いています。

彼には大手銀行と保険会社での豊富な経験があり、顧客の資産形成を支援してきましたが、同時に「会社のために販売する」現実を目の当たりにしてきました。具体的には、顧客が金融機関によって推奨された商品で損失を被るケースを幾度となく目撃し、自身も大きな失敗を経験しました。

投資の心理を学んだ経験

吉田氏は、過去の自身の投資の失敗から、投資で冷静を保つことの重要性を認識しました。彼は「なぜ人は投資時に冷静でいられないのか」という問いに向き合い、金融や行動経済学について再学習を行いました。特に心理学の観点から見た投資行動の習性に彼は興味を抱いています。これによって、損失回避バイアスや群集心理といった「心のクセ」が投資に与える影響を明らかにしたのです。

吉田氏は、損失への恐怖や、自分は成功するという過信、それに周りの意見に流されることが、冷静な判断を妨げる原因だとしています。彼はこれらを理解することで、より良い投資判断ができると強調しています。

その後、彼はアメリカを訪れ、独立系アドバイザーの必要性を再認識しました。そこでは、売る商品の選定ではなく、信頼できるアドバイザーとの関係性が重視されていたことが印象的だったと語ります。