AIを活用した財務デューデリジェンス自動化の実演ウェビナーがYouTubeで公開中

財務デューデリジェンス業務をAIで効率化

2023年8月13日、ソルビス税理士法人と株式会社M&Aナビは、共催で「AIはここまでできる財務DDを自動化する実演」というテーマのウェビナーをYouTubeで公開しました。このウェビナーでは、AI技術を用いた財務デューデリジェンス（DD）が実際にどのように自動化されるのかが解説され、視聴者は申込不要で自由に視聴することができます。実演には実際の顧客データではなく、架空のデータが使用されます。

ウェビナーの目的

財務デューデリジェンスは、M&Aにおける重要な工程です。財務資料の確認やリスクの洗い出しには多くの時間と労力がかかりますが、これを効率化できる可能性を追求しています。ソルビス税理士法人とM&Aナビは、AI技術を用いてこのプロセスを部分的に自動化する仕組みを共同で開発しました。

この開発には、生成AI「Claude」の拡張機能であるSkillが利用されています。特に、財務DD業務の自動化に関心を持つ税理士や会計事務所の方々にとって、具体的な活用事例を知る良い機会といえるでしょう。

ウェビナーの内容

ウェビナーでは、ソルビス税理士法人の境裕介が登壇し、AIを活用した財務DD業務の自動化の過程を実演を交えながら解説します。具体的には以下の3つの工程が取り上げられます。

1. スコーピング（調査範囲の設計）
2. BS・PL分析（貸借対照表および損益計算書の分析）
3. レポート作成

境は、自動化に成功した工程と、AIに依存できなかった部分についても詳しく解説し、これに合わせて、M&Aナビの神村俊光が開発側からの視点を補足する形で登壇します。