青山財産ネットワークス、bellSalesAI導入で業務効率化を実現

青山財産ネットワークス、bellSalesAI導入の意義

最近、青山財産ネットワークス（以下、青山財産）がベルフェイスの営業支援ツール「bellSalesAI」を導入したという発表がありました。その背景には、商談後のSalesforceへの業務入力にかかる時間の膨大さがありました。これまで、コンサルタントは多くの時間を活動記録の入力に費やしており、その結果、本来の業務である顧客対応や質の高い提案活動に十分な時間を割けない状況に直面していました。

導入の背景

青山財産は、財産コンサルティングや事業承継、不動産等のソリューションを提供する企業で、顧客の資産形成をサポートしています。業務が拡大する中、顧客のニーズも増加しているため、商談後のSalesforceへのデータ入力が大きな課題となっていました。さらに、入力内容のばらつきが生じるため、マネージャーによる確認作業も必要で、これも業務の効率性を損ねる要因でした。

このような現状を改善するため、bellSalesAIの導入が決定されました。このツールにより、商談における重要な情報を自動的に抽出し、高精度でSalesforceに入力することが可能になります。結果として、より多くの時間を顧客と向き合う時間に充てることができ、提案の質向上が期待されています。

bellSalesAI導入の決め手

青山財産がbellSalesAIの導入を決定した要因は明確です。具体的には、以下の3点が挙げられます。

1. 高い情報抽出精度: 複雑な商談内容でも必要な情報を正確に抽出できる技術が評価されました。
2. シームレスな操作性: アプリの起動からSalesforceへの連携までがスムーズで、現場での定着が見込まれる点。
3. 柔軟な項目設計: 業務プロセスに合わせたカスタマイズが可能であること。

これらを総合的に評価し、bellSalesAIは青山財産にとって最適なソリューションとされました。

期待される導入効果

bellSalesAIの導入により、青山財産は以下のような効果を期待しています。まず、Salesforceへの入力業務が劇的に効率化し、得られた時間を顧客のニーズに応える対応や、提案の準備に振り向けることができます。これにより、年間で数百時間もの業務時間を創出できる見込みです。

さらに、入力された商談内容がAIによって構造化されるため、マネージャーは正確な状況把握が可能になります。これによりメンバーへの指導も適切に行えるようになるでしょう。また、商談中にメモを取る必要がなくなることで、顧客との会話により集中できるようになります。

将来的には、AIによる商談データの学習を通じて、新人コンサルタントを早期に戦力化する取り組みも計画されています。これにより、商談におけるトーク分析を行い、ベストプラクティスを見出すことも目指しています。

bellSalesAIの仕組み

bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出する仕組みを持ち、そのデータはSalesforceに直接入力されます。これにより、時間を大幅に削減し、業務の効率化を実現します。また、操作も簡単なため、現場での導入もスムーズです。

コメントと今後の展望

青山財産の担当者は、商談後のデータ入力がこれまで多くの時間を取っていたことに対し、bellSalesAIの導入によりその時間をお客様への提案や情報収集に充てることができるようになると期待しています。将来的には、蓄積されたデータを基にAI技術と連携し、更なる業務効率化を図るプランも進める考えです。

青山財産ネットワークスは、まず120名の財産コンサルティング部門からbellSalesAIの活用を始め、段階的に全社展開を進めることを計画しています。これにより、組織全体での提案力向上を目指すのです。

会社情報

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ベルフェイス株式会社

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