小屋洋一氏がJ-FLEC認定アドバイザーに選ばれました

J-FLEC認定アドバイザーに選定された小屋洋一氏

個人のライフプランに寄り添った資産運用アドバイスを行う株式会社マネーライフプランニング（MLP）の代表、小屋洋一氏が、金融経済教育推進機構（J-FLEC）が認定する「J-FLEC認定アドバイザー」に選ばれました。この資格は中立的な立場から金融経済に関するアドバイスを提供することが求められます。

J-FLECの背景と役割

今年4月に設立されたJ-FLECは、従来別々の取り組みを行っていた金融庁や日銀などの機関が連携し、金融教育を推進するための組織です。特に、この機構は金融教育の指導役として機能し始めたことで、個人向けの教育や支援が進むことが期待されています。特に昨今の金融知識の重要性の増加を受け、金融教育の必要性がより一層高まっています。

「J-FLECはじめてのマネープラン」割引クーポン

11月26日から開始された「J-FLECはじめてのマネープラン」割引クーポンは、MLPにおいて提供される個別相談が初めての顧客を対象に、相談料を最大80%割引するというものです。具体的には、１時間あたりの相談料が上限8,000円となり、最大で24,000円分の相談が割引対象となります。この割引クーポンは3,000人に配布される予定です。

この取り組みは、顧客がよりアクセスしやすい環境を提供し、金融アドバイザーとの相談を通じて、自身のライフプランを具体化する手助けをすることを目的としています。

MLPの理念

マネーライフプランニングは、資産運用にとどまらず、個人のライフプラン全体をサポートすることに力を入れています。小屋氏は、「お金が増えることが必ずしも幸福につながるわけではありません。しかし、多様な選択肢を持つことで人生の幸福度が向上するはずです。」と述べています。顧客と寄り添い、理想の人生を共に描きながら、最適なマネープランを設計する役目を担うことを大切にしています。

代表プロフィール

小屋洋一は1977年宮崎県生まれ。慶應義塾大学を卒業後、総合リース会社での勤務を経て、2008年にマネーライフプランニングを設立しました。金融の商品販売を行わないフィー型ビジネスモデルを採用し、個人のファイナンシャルリテラシー向上を専らの使命としています。彼はCFP®︎、一級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を持ち、金融教育におけるエキスパートとして評価されています。

これからもMLPは、金融リテラシーの向上を図りつつ、個々のライフプランに寄り添ったアドバイスを提供していくことで、顧客の幸福度向上に寄与していくでしょう。