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2021年11月7日、アナリストの知識を活用したセミナーである「PBセミナー」が日本証券アナリスト協会の主催により行われました。このセミナーには、株式会社キャピタル・アセット・プランニングの代表取締役社長である北山雅一氏が講師として登壇。

PBセミナーは現役のプライベートバンカーが講師として参加し、参加者は事業承継や相続対策といったテーマについて実践的な知識を習得します。特に、具体的なケーススタディを通じて学ぶことができるため、参加者は理論だけでなく実際に役立つ知識を得ることができます。

今回のセミナーでは、北山社長が手掛けるプライベートバンカー向けの統合資産管理システム「Wealth Management Workstation」や「Design Your Goal」についても触れられ、資産管理の重要性が強調されました。これらのシステムは、事業承継や相続対策に特化しており、多くの専門家に利用されています。

さらに、今回のセミナーには株式会社グローバル・リンク・アソシエイツの代表取締役、米田 隆氏も参加しました。彼らは「コロナ禍の環境下でのコーヒーチェーン事業」というテーマで講義を行い、オンラインでのプレゼンテーションを通じて、事業経営者への具体的な提案書の作成に関する演習も行いました。

北山社長は、公認会計士、税理士、CMA資格を持つ専門家であり、日本証券アナリスト協会のPB教育委員会にも所属するなど、業界での活動が幅広い実績を持っています。

このようなセミナーは、特に金融業界に携わる方々にとっては貴重な情報源であり、実務経験をもとにした具体的なアプローチが期待されています。

日々変化する環境の中で、最新の情報や知識を得ることは、今後の成功に繋がるでしょう。受講者たちは、自分の専門性を高める絶好の機会を享受し、より実践的なスキルを身につけたことでしょう。

株式会社キャピタル・アセット・プランニングは、資産管理やプライベートバンキングにおいて高い評価を得ており、特に事業承継や相続対策において専門性を持つことから、多くの信頼を集めています。今後もこのようなセミナーを通じて、業界における存在感をさらに高めていくことでしょう。

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