新たなファミリーオフィス事業を展開するWealth Engineの設立

株式会社キャピタル・アセット・プランニングが新たに設立した株式会社Wealth Engineは、ファミリーオフィスコンサルティングという新しいビジネスモデルに参入します。この新会社は、東京都港区に拠点を置き、2024年6月に設立予定です。

ファミリーオフィスとは？

ファミリーオフィスとは、企業経営者や富裕層の資産家向けに提供される専門的な資産管理サービスを指します。これにより、クライアントの財産を二世代、三世代にわたって成長させることを目指します。特に、事業承継や自社株を含む資産の運用が重要な役割を果たします。

Wealth Engineの特徴

Wealth Engineは、キャピタル・アセット・プランニングが業務提携した台湾のSoftBI社のシステムを活用し、日本市場向けにカスタマイズしたプラットフォームを提供します。これにより、より効率的かつ効果的な資産管理や運用が可能になるでしょう。加えて、投資助言や金融商品取引業など、必要な資格を今後取得する予定です。

事業内容

株式会社Wealth Engineの主な事業内容には以下が含まれます：

- マルチクライアントファミリーオフィス事業
- 資産家向けの資産管理および資産運用コンサルティング
- 事業承継および財産承継コンサルティング
- 後継者教育コンサルティング

これらのサービスを通じて、Wealth Engineは、多様なニーズを持つクライアントに対し、専門的かつ具体的なサポートを提供することを目指しています。特にファミリーオフィスという新しいアプローチで、クライアントの資産を守り、さらなる成長を促すことが期待されています。

経営体制

代表取締役には杉山里恵子氏が就任し、現在は4名の従業員が在籍しています。設立当初からクオリティの高いサービスを提供することを目指しており、今後の展開に注目が寄せられています。

株式会社キャピタル・アセット・プランニングは、大阪市北区に本社を置く企業で、資産管理における豊富な経験を持っています。Wealth Engineの設立により、同社の事業はさらに拡大し、より多くの企業経営者や資産家に対して高品質なサービスを提供できる体制が整います。

お問い合わせ情報

Wealth Engineに関する詳細な情報やサービスについては、株式会社キャピタル・アセット・プランニングのコーポレートアフェアーズ部までお問い合わせください。電話番号は03-6433-9150、メールアドレスは[email protected]です。

新たなファミリーオフィスの設立は、経済環境の変化と共にニーズが高まる中、資産管理の選択肢を広げる大きな一歩となります。今後の展開が非常に楽しみです。