株式会社笑美面が実現した請求管理の新システムとその効果を深掘り

請求管理の効率化を推進した株式会社笑美面の事例

経済環境が変化し続ける中、企業は業務の効率化と生産性の向上が求められています。そんな中、株式会社笑美面が導入したシステムが注目を集めています。それは、株式会社ROBOT PAYMENTが開発した「請求管理ロボ for Salesforce」。《請求書業務の流れを一新》し、社内業務の効率化を実現したのです。

株式会社笑美面の新たな挑戦

株式会社笑美面は、介護家族の負担を軽減し、高齢者が笑顔で過ごせる社会を目指している企業です。彼らはシニアホームの紹介事業を展開する中で、顧客データと請求業務のデータが分断されてしまっているという課題に直面しました。このような状況では、部門間の連携が難しく、経理部が大きな負担を強いられていました。

当初、経理部は月末になると3〜4日間をかけて請求・入金管理業務を行っており、手作業でデータ確認を行っていました。そのため、請求書が顧客に届くまでの時間がかかり、業務の効率化は程遠い状態でした。

「請求管理ロボ for Salesforce」の導入企図

そんな状況を打破すべく、株式会社笑美面は「請求管理ロボ for Salesforce」の導入を決定しました。このシステムはSalesforce上で顧客情報と請求業務のデータを一元管理できるため、社内の業務フローを劇的に改善することが期待されました。具体的には、経理部門が抱えていた請求業務を営業事務部門へと移管し、業務のスムーズな運用を実現することを目的としました。

導入後の効果

実際に「請求管理ロボ」を導入した結果、業務の効率化は目覚ましいものでした。月初に3〜4日かかっていた業務が、現在では月末から月初の2日間で完了するようになりました。請求書の発行プロセスが経理から営業事務へと移管されたことで、作業負荷が軽減され、データの整合性も確保されました。また、Salesforce上で、誰にいついくら請求し、どのタイミングで入金されたのかを即座に把握できるようになりました。

ほぼ全ての請求が電子化されたため、業界特有の郵送コストや封入作業の手間が大幅に削減され、経理部は財務戦略などのコア業務に注力できる環境が整いました。