ゴールベースプランニングツール『S-Bridge』が静岡銀行と連携開始

静岡銀行向け総資産営業ツール『S-Bridge』の誕生

株式会社キャピタル・アセット・プランニング（以下、CAP）は、大阪を本社とする金融サービスプロバイダーです。最近、彼らは新たな営業ツール『S-Bridge』を静岡銀行に提供したと発表しました。このツールは、顧客との長期的な関係を構築し、より効果的な資産運用を支援することを目的としています。

開発の背景と目的

『S-Bridge』は、顧客の目的に応じた資産運用を行うためのゴールベースアプローチに基づいています。顧客が持つ現状の資産状況を把握しながら、最適な提案を行うための仕組みを整備しました。これは、顧客のライフプランに基づいたサービス提供を実現するために重要です。特に、資産運用の現状を可視化し、顧客本位の業務運営を目指しています。

また、グループ連携の深化により、銀行と証券部門が一体となった営業体制の構築を支援します。これにより、各部門が協力し合い、全体的な顧客サービスの質向上を図ります。

主な機能

1. ゴールベースプランニングの実現
お客さまの理想のイベントや目標を聞き取り、それを実現するために必要な資金を算出します。目標を設定し、それを達成するための投資戦略も検討できます。また、万一の事態に備えた保障額も算出できるため、さまざまなリスクに対応可能です。

2. 資産運用アンケートとの連携
静岡銀行が実施する「資産運用アンケート」を『S-Bridge』に組み込むことで、顧客の投資適合性を確認しつつ、投資戦略を策定できます。これにより、コンサルティングと事務手続きを一体化し、効率的なサービス提供が可能となります。

3. 営業支援システム『S-CRM』との連携
営業支援システムである『S-CRM』と連携することで、顧客情報や保有資産情報を迅速にデータ連携できます。これにより、ヒアリングにかける手間を軽減し、営業活動をサポートします。

まとめ

『S-Bridge』の導入により、静岡銀行はより高度な顧客本位の営業運営を実現し、顧客との関係強化を目指します。このツールの成功は、金融サービス業界における新たなスタンダードになるかもしれません。CAPは引き続き、顧客のニーズに応じたサービス向上に努めることで、さらなる信頼関係を築いていくでしょう。今後の展開に注目です。