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株式会社Wealth Engineが新たに金融業務に進出

株式会社Wealth Engineは、2024年6月に設立された企業で、2026年6月16日付けで金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業の登録を完了しました。この登録により、個別銘柄を含む投資助言をお客様と直接契約しながら提供していく予定です。

Weath Engineの概要

株式会社Wealth Engineは、株式会社キャピタル・アセット・プランニングの100%子会社として設立されました。東京都港区に本社を置き、資本金1億3000万円で運営されています。現在、従業員は6名という規模ですが、ファミリーオフィスサービスの提供を目指して成長を続けていきます。

投資助言・代理業の開始

今回の登録により、Wealth Engineはお客様との直接契約を通じて、個別の投資アドバイスを行うことが可能になります。これにより、高度な資産管理能力を必要とする方々に対し、明確なアドバイスを提供し、顧客のニーズに応じた投資提案を行います。

将来のプラン

Wealth Engineは、将来的に米国のRIA（Registered Investment Adviser）やスイスのEAM（External Asset Manager）に準じたファミリーオフィスサービスの提供を検討しています。これにより、顧客の管理資産残高に対する課金型ビジネスを展開していく計画があり、今後の展開が期待されています。

株式会社キャピタル・アセット・プランニングについて

キャピタル・アセット・プランニングは株式会社Wealth Engineの親会社で、1990年4月に設立され、大阪市北区に本社を置いています。資本金は9億5300万円であり、397名の従業員が在籍しています。この会社は幅広いサービスを提供しており、特にファイナンシャルプランニングやAI技術を活用した業務も行っています。

事業内容

キャピタル・アセット・プランニングの主要事業には、システムソリューション開発やファイナンシャルプランニング、資産管理コンサルティングなどが含まれます。顧客の要望に応じて、税務計算やポートフォリオ分析に関連する計算ロジックのAPI提供も行っています。これらのサービスは、信頼できる資産運用を実現するために欠かせない要素となっています。

まとめ

Wealth Engineの新たな登録完了と今後の展望は、金融業界において新しい潮流を生み出すことが期待されています。すでに多くの資産家や企業経営者たちからの信頼を得られるサービスを提供するために、旺盛な成長意欲を見せているWealth Engineと親会社キャピタル・アセット・プランニングの動向に注目が集まります。

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