SBI証券がOliveコンサルティングと共に新しい資産運用サービスを開始

SBI証券とOliveコンサルティングが新たに提供する資産運用サービス

SBI証券は、Oliveコンサルティングとの協力により、資産運用業務を開始することを発表しました。この新しい取り組みは、SBIグループと三井住友フィナンシャルグループとの戦略的提携の一環として、顧客の資産形成ニーズに応えるものです。新NISAの普及を背景に、多様化する資産運用のニーズへ適したサービスを提供することを目的としています。

Oliveコンサルティングの設立とその背景

Oliveコンサルティングは、2025年8月の設立以来、SBI証券のネット証券機能を活かして、顧客の資産管理から取引、相談に至るまでシームレスにサービスを提供することを目指しています。また、SBI証券とSMBCグループは、金融サービスを提供する上での強みを弱点にしないという理念のもと、様々なサービスを展開してきました。

これまでの実績と進化

2020年4月に締結された戦略的資本業務提携は、両グループの協力によって生まれたサービス「三井住友カードつみたて投資」などの成功事例を背景に、現在のOliveコンサルティング設立へとつながりました。顧客は、従来の資産運用にとどまらず、コンサルティングを受けることでより良い選択肢を得ることができるのです。

サービスの詳細

デジタル資産運用サービス

Oliveコンサルティングはデジタル資産運用サービスとして、「マネーフォワードME」を利用した全体的な資産状況の把握を可能にします。これにより、顧客は自身の資産配分を確認し、市場全体の動向についての情報を受け取ることができます。実際の運用やシミュレーションが可能なため、個々のニーズに対する適確な商品提案が行えます。

- 現状把握：資産情報を可視化し、重要な値動きがあればすぐにお知らせします。
- 改善提案：専門家が策定したポートフォリオと現在の資産配分を比較し、適切な改善ポイントを提案します。
- シームレスな取引：アプリから直接SBI証券にログインし、取引を行うことが可能です。

フレキシブルコンサルティング

OliveコンサルティングではAIチャットボットや専門アドバイザーによる柔軟な資産運用相談が行えます。顧客はオンライン面談や対面での相談を選べ、必要に応じて適切なアドバイザーを指名することができます。

- 選べる相談チャネル：オンラインでの初回相談から、チャットや電話、対面相談まで幅広く対応。
- 選べるアドバイザー：多様な経歴を持つアドバイザーから選び、同じアドバイザーとの継続的な相談が可能です。
- 専門家チームによるサポート：複雑なテーマに関しては専任の専門家がチームで支援します。

提供される特典

Oliveコンサルティングのサービスに申し込むことで、いくつかの特典が得られます。これにより、よりお得な資産運用が可能になります。

1. 年会費の優遇：特定のクレジットカードの年会費が無料となります。
2. ポイント還元の増額：「三井住友カードつみたて投資」のポイント付与率が最大で6%に増加します。
3. アドバイザーの自由選択：専門性の高いアドバイザーへのアクセスが可能です。

Oliveコンサルティングは、顧客一人ひとりの状況に応じた、唯一無二の資産運用体験を提供し、複雑化する金融ニーズに応えていく予定です。