GOAL BASE APPROACH型ファンドラップサービス［MY GOALS］運用資産300億円を突破

ゴールベースアプローチ型ファンドラップサービス「MY GOALS」が300億円突破！

三井住友DSアセットマネジメント株式会社が提供するゴールベースアプローチ型ファンドラップサービス「MY GOALS」が、2026年2月4日に運用資産残高300億円を超えたことを発表しました。このサービスは、2023年5月からスタートし、順調に成長を遂げてきました。

MY GOALSとは？

「MY GOALS」は、顧客と投資一任契約を結び、提携金融機関の専門家が顧客のライフプランに基づいて資産運用計画を策定します。このサービスでは、顧客一人ひとりの特異な目標——たとえば、「夫婦での世界一周旅行資金を準備する」「安定したセカンドライフのために貯蓄を行う」といったニーズに基づいた運用が可能です。

長期的な目標に沿った運用を目指し、提携金融機関のアドバイザーが顧客に寄り添う形式でサポートします。そのため、短期的な市場の変動に惑わされることなく、安定した資産形成が期待できます。また、「MY GOALS」では、NISA成長投資枠の活用も可能で、多岐にわたるニーズに対応しています。

複数の成功事例

このサービスは、2025年5月に運用資産が100億円、2025年10月には200億円を突破しており、その成功はこの短期間に顕著に見て取れます。特に、「セカンドライフの充実を狙った資産運用」というニーズが急激に高まっており、このテーマに関するアドバイスが評価されているとのことです。

アドバイザーは、顧客のライフスタイルや将来的な目標を丁寧にヒアリングし、必要となる資金と資産運用計画を提案します。たとえば、「いつから、いつまでに受け取りたいか」という具体的条件をもとに、安定した収入を確保するためのプランを共に設計しています。このように、顧客の理想のライフスタイルを基にしたカスタマイズされたアプローチが、多くの支持を集めているのです。