マネーフォワード、商談獲得自動化サービスを導入し業務効率化に成功

マネーフォワードが挑む業務効率化

株式会社マネーフォワードは、HRソリューション本部において、商談獲得自動化サービス「immedio」を導入しました。この施策は、業務の効率化を図るためのものです。

導入の背景

マネーフォワードは、個人向け財務管理サービスや、法人向けのクラウド型バックオフィスSaaSなど、幅広い金融サービスを提供している企業です。これまで、インサイドセールス部門では日程調整ツールの運用に多くの時間とリソースを費やしていました。そのため、業務の生産性を向上させるためには、運用コストの削減が必要不可欠でした。

特に、旧来のツールでは運用工数が多く、社員の負担が大きかったため、商談獲得のスピードが遅れていたのです。この問題を解決するため、マネーフォワードは「immedio」を選択しました。

導入後の変化

「immedio」の導入により、大きな変化が現れました。日程調整ツールが使いやすくなり、単なる日程調整だけではなく、アポ取りのための様々な施策を展開できるようになりました。これにより、以前は多くの時間がかかっていた日程調整の過程が短縮され、顧客とのコミュニケーションエラーも最小限に抑えることに成功しました。

インサイドセールス部の平様は、「immedioのシンプルなUIのおかげで、システムに詳しくない私でも簡単に操作できるようになりました。以前は単なる日程調整に終わっていた業務が、今では商談を獲得するまでの流れに進化しています」とコメントしています。

業務改善と顧客体験の向上

さらに、「immedio」は以前使用していたURL型の日程調整ツールとは異なり、見込み客に対しスムーズな情報入力を実現します。顧客が必要な情報を一度入力するだけで、日程を選ぶ際に再度の入力が不要になるため、離脱率が大きく低下しました。

また、リード情報に基づいて自動で営業担当者を割り当てる機能も搭載しているため、適切な商談が形成されやすくなりました。このように「immedio」は業務の効率化だけでなく、顧客体験の向上にも寄与しているのです。

まとめ

マネーフォワードは、商談獲得自動化サービス「immedio」を導入することによって業務の効率化と顧客とのコミュニケーションの円滑化を同時に実現しました。これからも、テクノロジーを活用して、さらなる業務の改善に挑む同社の動きに注目です。より多くの企業がこのサービスを導入し、ビジネスの効率性を向上させることが期待されています。

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