米国から新しい投資戦略を導入！ティー・ロウ・プライスの革新ファンドが登場！

ティー・ロウ・プライスキャピタル・アプリシエーション・ファンドが日本上陸

2025年10月3日、資産運用のリーディングカンパニーであるティー・ロウ・プライスの日本法人が新しい投資信託、ティー・ロウ・プライスキャピタル・アプリシエーション・ファンドの設定を発表しました。このファンドは、過去に39年にわたって米国株式市場で高い実績を残してきた運用戦略を基にしており、特に長期的な資産形成を目指す投資家に向けて設計されています。

ティー・ロウ・プライスの投資哲学と成功の秘訣

ティー・ロウ・プライス社は、過去100年の歴史の中で17年連続して同一カテゴリーでの平均リターンを上回るリターンを達成してきました。これは、彼らの「キャピタル・アプリシエーション運用戦略」に基づくもので、特に株式の成長力を重視しつつ、リスク管理を重視した多様な資産構成を特長としています。

資産運用の戦略には、「Aコース（為替ヘッジあり）」と「Bコース（為替ヘッジなし）」の2つのオプションが用意されており、それぞれのリスク許容度に応じて選択可能です。この柔軟性が、投資家にとって大きな魅力となることでしょう。

優れたパフォーマンスを誇るこのファンドの特長

- 高いリターン: ティー・ロウ・プライスの運用戦略は、S&P500インデックスの年間リターンを上回る成果を上げてきました。過去39年間で年率11.3%に達する実績があります。
- 低リスクへの対応: 株式市場のリスクを考慮した運用により、最大限のリターンを維持しつつ、年率リスクは10%に抑えられています。これにより、投資家は長期的な資産形成をリスクを抑えつつ行うことができます。
- 実績のある運用チーム: このファンドは、経験豊富な運用チームによって管理されており、運用責任者のデイビッド・ジルー氏は27年の運用経験を持ち、数々の賞を受賞しています。

日本の投資家に新たな選択肢を提供

日本市場に向けた投資信託の提供は、生活スタイルや将来への不安を抱える多くの投資家にとって、特に退職資金や教育資金として資産を形成する上で新たな選択肢となるでしょう。

ティー・ロウ・プライス社の本田直之社長は、「当ファンドは、日本の投資家にとって強力な資産形成の手助けをするために設計されています。これまでアメリカで成功を収めてきた運用戦略を元に、日本での運用をスタートできることを大変嬉しく思っています」と述べています。

まとめ

ティー・ロウ・プライスのキャピタル・アプリシエーションファンドは、長期的な投資を考える日本の投資家にとって非常に心強い選択肢となることでしょう。特に高いリターンが期待できる上に低リスクである点は、多くの投資家にとって魅力的です。詳細な情報や応募方法については、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社のウェブサイトにてご確認ください。