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マネードットコムが金融相談体験を革新

最近、ツリーファイナンシャル株式会社は、金融相談プラットフォーム「マネードットコム」において、ファイナンシャルプランナー（FP）やユーザーとの連携を強化する専用管理システムを正式にリリースしました。この新しいシステムの導入により、相談案件の管理や通知機能が大幅に改善され、ユーザーは安心してFPに相談できる環境が整いました。

開発の背景

「マネードットコム」は「お金や保険の悩みを、信頼できる相手に相談できる社会の実現」を目指しています。しかし、金融相談業界には相談プロセスの属人化や情報の非対称性といった課題が存在します。特に、次のような問題が顕在化していました。

• - 相談案件の進捗把握が煩雑で品質がばらつく
• - 通知やフォローを忘れるリスク
• - 法人の複数スタッフでの運用負荷の増大
• - ユーザーが相談状況や担当FPの情報を把握しづらい

これらの課題を解決し、金融相談を「属人的な対応」から「再現可能な体験」に進化させるため、ツリーファイナンシャルは専用管理・運用システムを開発しました。

専用システムの主な特徴

この新しいシステムには、いくつかの重要な機能が備わっています。

1. 相談案件・進捗の一元管理

相談状況をリアルタイムで可視化し、法人や担当者単位での管理が可能になりました。これにより、運用が属人的なものになることを防止します。

2. 通知・対応フローの自動化

新たな相談案件や必要な対応がある場合に自動で通知が行われるため、対応の遅れや見落としが防ぎやすくなります。これにより、相談品質の均一化が図られているのです。

3. 法人・FPに応じた最適化管理設計

法人の管理者やスタッフ、個人FPに合わせた権限や画面を設計することで、柔軟な運用が可能です。全ての規模の組織に対応できる設計となっています。

4. ユーザー向けのマイページ機能

ユーザー専用のマイページを新設し、FPのプロフィール確認や相談申し込みをスムーズに行えるようにしました。これにより、初めて金融相談をするユーザーも安心して進められる環境が提供されています。

サービスの実績

リリース以来、累計相談件数は約3,000件に達し、ユーザーの満足度も85.6%に上っています（「満足」「非常に満足」と回答した割合）。このことは、新システムの実装が実質的にユーザーに受け入れられている証拠と言えるでしょう。

今後の展望

この新システムを通じて、「マネードットコム」はFPとユーザーを繋ぐ一貫した金融相談体験を提供するプラットフォームへと進化します。今後は、蓄積された相談データを活用して、マッチング精度の向上やFP評価のシステム、さらにはAIを利用した業務支援などを段階的に進めていく予定です。

代表コメント

「金融相談は非常に重要なテーマですが、難しそうだというイメージを持たれがちです。そのため、私たちは透明性と納得感を持った体験として設計しなおす必要があると考えました。今回のシステムは、その実現に向けて大きな一歩を踏み出すものです。」と、代表の中村昴喜氏は述べています。

会社概要

• - 会社名: ツリーファイナンシャル株式会社
• - 所在地: 東京都港区南青山3-3-3 リビエラ南青山ビルA館 4F
• - 代表者: 中村 昴喜
• - 設立: 2021年6月
• - 事業内容: 金融プラットフォームの企画・運営
• - 公式ウェブサイト

お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、マネードットコム運営事務局まで。メールアドレスは [email protected] です。

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