足利銀行がビジネスマッチング管理サービスを導入！DX支援で業務効率化を目指す

足利銀行が金融機関向けビジネスマッチングサービスを導入

株式会社ココペリが提供するビジネスマッチング管理サービス「BMポータル」が、株式会社足利銀行に導入されることが発表されました。このサービスは、金融機関のビジネスマッチング業務をオンラインで一元管理するもので、特に取引先企業のDX支援や本業支援に寄与することを目的としています。

導入の背景

金融機関におけるビジネスマッチングは、取引先企業のさまざまな課題に対して、提携先企業のサービスを紹介して解決する業務です。しかし、このプロセスは依然として担当者ごとの運用に依存することが多く、案件情報やノウハウの共有が不十分という課題を抱えていました。

足利銀行では、こうした課題を解決し、業務の効率化や提案の質を向上させるために、「BMポータル」の導入を決定しました。

BMポータルの機能と特徴

BMポータルは、ビジネスマッチング業務において以下のような主な機能を提供します。これにより、業務の効率化が図られ、取引先企業や提携先企業にとっても数多くの利点があります。

1. サービス情報の管理

取引先企業の課題を登録し、提携先企業のサービスを検索できる機能が搭載されています。これにより、ニーズに合ったサービスを迅速に見つけることが可能になります。

2. 同意書のデジタル化

提携先企業への情報提供に関する同意書が、オンラインで作成から承認、印鑑管理まで完結します。これにより、ペーパーレス化が進み、手続きが迅速化されます。

3. 進捗状況の管理

ビジネスマッチングの進捗状況が可視化され、業務の漏れや重複が防止されます。これにより、戦略的かつ効率的な提案が実現します。

4. ノウハウのシステム化

従来は特定の担当者に依存していたビジネスマッチングのノウハウをデータ化することで、どの職員でも適切な提案を行える環境を整えます。

5. フレキシブルなワークフロー機能

業務の承認プロセスを組み込んだワークフロー機能により、迅速な意思決定が可能となり、業務のスムーズな運営が確保されます。

6. 請求書発行機能

マッチング案件の成約後から請求書発行までを一元管理することで、経理業務の効率化が図られ、スムーズな取引がサポートされます。

今後の展望

ココペリは、「BMポータル」を通じて金融機関のビジネスマッチング業務の効率化を目指し、AIによる案件レコメンド機能などのさらなるサービス改善に尽力する意向です。また、現在他の金融機関でも「BMポータル」の導入が進行中であり、金融機関への展開は今後も増加する予定です。

ココペリは、約8年間にわたり中小企業向けの経営支援プラットフォーム「Big Advance」を展開し、20万件を超える商談を創出してきた実績があります。その知見を活かし、今後も金融機関との協力を通じて、中小企業の課題解決や新たなビジネス機会の創出に貢献し、地域経済の活性化を図っていく所存です。