営業DXを加速！AIが見積書を自動生成する新システムの登場

営業DXを加速する新しい見積支援システム

株式会社NIコンサルティングが2026年4月27日から提供を開始する新バージョンの「Sales Quote Assistant」は、営業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を進めるために設計された見積支援システムです。このシステムは、仕入れ見積書をAIが自動で解析し、迅速かつ正確に販売見積書を生成します。これにより、従来の手作業による業務負担を大幅に軽減することが可能となります。

手作業からの脱却

多くの企業が依然として見積書の作成を手作業で行っており、仕入先や外注先から受け取った情報をもとに顧客向けの販売見積書を作成しています。この作業はしばしば時間がかかり、入力ミスの危険も伴いますが、「Sales Quote Assistant」はこれを根本から解決します。仕入れ見積書をアップロードするだけで、AIが自動で商品名、数量、金額を抽出し、簡単に見積書を完成させます。さらに、異なる見積書形式にも対応しており、複数の仕入見積書を一つの自社見積書にまとめることもできます。

自動チェック機能の導入

見積書作成における様々なルールや注意事項は、しばしば担当者の経験に依存しています。この不均一性が引き起こすミスや手戻りを防ぐために、「Sales Quote Assistant」には自動チェック機能が搭載されています。この機能では、企業独自のルールをシステムに登録し、事前に見積書をチェックすることで、ミスを未然に防ぐことができます。これにより、申請者や承認者双方の負担を大幅に軽減し、スムーズな業務進行を実現します。

大幅な機能強化

本バージョンのアップデートでは、AIによる見積生成とチェック機能に加え、新たに31の機能が強化されています。これにより、特に中堅・中小企業において営業DXを支援するツールとして、より一層の価値を提供することを目指しています。具体的には、社内でのルール作成を容易にするAIチャットとの連携や、スーパーグループウェア「NI Collabo 360」との連携機能も充実しています。