新たな証券営業支援ツール「Metareal セールス」の登場とその特長

新たな証券営業支援ツール「Metareal セールス」の登場

株式会社メタリアルグループが、7月1日から顧客ポートフォリオ分析を行うAIエージェント「Metarealセールス」（以下、Metareal SL）の提供を開始しました。このAIは、証券営業の現場における提案活動を支援するために設計されています。特に、顧客の資産構成やパフォーマンスを的確に分析し、提案機会を明確化することに重点を置いています。

Metareal SLの主な機能

Metareal SLの最大の特長は、顧客の資産データを迅速に収集し、即時にリスクやパフォーマンスを分析できる点にあります。これにより、営業担当者は数分で必要なレポートを生成し、顧客に最適な提案ができるようになっています。具体的には、以下の機能があります：

1. 自動データ分析：顧客資産の構成やリスクを瞬時に分析し、業務効率を大幅に向上させる。
2. 提案方向性の提示：市場動向や過去のトレンドに基づき、AIが提案の方向性を明示。
3. レポート作成：PDFやWord形式で出力可能な営業用レポートを提供し、面談資料として活用できる。
4. 推奨アクションの提案：リバランスやリスク低減といったアクションをコメント付きで示す。

開発背景とその目的

金融業界では、顧客一人ひとりの資産状況を的確に把握し、適切なタイミングで提案を行うことが求められています。しかし、これまでの手法では準備に多くの時間がかかり、提案の内容が属人化しがちでした。Metareal SLは、こうした問題を解決するために開発されたもので、営業現場での信頼性ある提案活動をサポートします。顧客へのフォロー業務の煩雑さを軽減し、顧客に必要な情報をタイムリーに提供することを目指しています。

使用対象者

このサービスは、証券会社のリテール営業担当者や法人顧客向けの営業職、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）など、さまざまな営業職を対象としています。特に、資産運用において顧客一人ひとりにカスタマイズした提案が求められる環境において、Metareal SLの活用が期待されています。

AIコンサルティングの強化

さらに、メタリアルグループはAI導入に関するコンサルティングを進めており、今後もさまざまな業種に特化した生成AIシリーズを展開していく予定です。この取り組みにより、各業種ごとの現場の問題をより手軽に解決する手段を提供します。

メタリアルグループについて

メタリアルグループは、業種特化の専門文書AIの開発を手がける企業です。「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」ことを企業のミッションとし、翻訳市場でのNo.1シェアを誇ります。これからも、さまざまな分野で顧客のニーズに応えるためのAIシステムを開発し、提供していくことを約束します。

Metareal SLは今後、証券営業の現場を大きく変える可能性を秘めたツールです。興味がある方は、ぜひお試しください。詳細はこちらからご確認いただけます。