マイプロパティが提供するIFA無料相談の魅力と役割

オフショア投資におけるIFA（独立フィナンシャルアドバイザー）の重要性

2025年3月、海外積立のマイプロパティは独立フィナンシャルアドバイザー（IFA）の重要性について無料相談を開始しました。この取り組みは、オフショア投資に興味を持つ日本人のための新しいサポートの形を提供するものです。特に、老後資金、教育資金、相続対策を考える方にとって、IFAの存在は欠かせません。

海外積立のマイプロパティについて

マイプロパティは、香港、シンガポール、マレーシア、タイに4つの支社を展開。2022年からは、日本人の顧客と海外IFAのマッチングビジネスを開始し、すでに3000名以上の契約者を持っています。これにより、オフショア投資のメリットを多くの方々に理解していただくことができました。

IFAとは何か

IFAは「Independent Financial Adviser」の略で、日本語では「独立フィナンシャルアドバイザー」と呼ばれます。この言葉は聞きなれないかもしれませんが、金融プロフェッショナルとして重要な役割を担っています。IFAは保険会社や証券会社から独立しているため、顧客の利益を第一に考え、最適な金融商品を提供できる能力を持っています。顧客の代理人として活動し、さまざまな金融商品の中から、最も適したものを選択することができるのです。

IFAの役割と提供サービス

オフショア投資商品を利用する際は、IFAが欠かせません。これには生命保険やインデックスファンドなど様々な商品が含まれますが、これらは直接購入することができず、IFAを通じてのみ契約が可能です。そのため、IFAの役割は特に重要になります。

IFAに依頼できる内容は多岐にわたります。代表的なサービスには以下が含まれます：

- 保険契約書の作成や申込み手続き
- 払込のクレジットカード変更
- 住所や勤務先の変更手続き
- 保険会社からのメッセージ伝達
- 積立プランの変更
- 支払先口座の登録
- 一部解約や引き出しの実行
- 解約手続き

これらの業務は、契約時に限らず、その後も長期間にわたりサポートされます。信頼できるIFAを見つけることが、安心してオフショア投資を行うための鍵となります。

IFAを選ぶ際のポイント

適切なIFAを選ぶことは簡単ではありませんが、マイプロパティではそのサポートを行います。専門知識を持つIFAが、お客様のニーズに応えた金融商品を提案し、手続きも代行します。このサポートにより、複雑な手続きをスムーズに進めることが可能になります。

まとめ

オフショア投資や海外積立を検討する際、IFAはその存在意義を増しています。中立の立場から最適な商品を提供し、契約から解約までサポートを行ってくれるIFAを利用することで、安心して資産運用を行うことができます。マイプロパティは、この分野での専門的なサポートを提供していますので、興味のある方はお気軽にお問い合わせください。具体的なシミュレーションを希望する方は、こちらの簡単10秒シミュレーションをお試しください。お客様一人ひとりのニーズに応じたアドバイスを提供し、充実した資産運用をサポートいたします。