新たな出会いの場「財活コネクト」が実現する理想の資産運用

「財活コネクト」がもたらす新たな資産運用の形

最近、個人のお客様と財活アドバイザーを繋ぐ新たなプラットフォームサイト「財活コネクト」が公開されました。このサイトは、個人の財活に関する悩みを解決するための出会いの場を提供し、専門家とのつながりを深めています。日々の生活設計から将来の資産管理まで、様々なニーズに応えるサービスが豊富に用意されています。

財活コネクトの特徴

財活コネクトでは、まず、顧客のニーズに応じた専門の財活アドバイザーを紹介するサービスが提供されています。これにより、個々のライフプランや資産形成の目標に基づいた支援が受けられるのです。各アドバイザーは、以下の3つのサービス、いわゆる「財活診断サービス」を用意しています。

1. ゴールベースプランニング
これからのライフイベントや夢の実現をサポートします。個々の希望に寄り添ったプランを立てることで、将来の不安を軽減してくれます。

2. 資産・財産マネジメント
全資産を一括管理し、最適な金融資産配分を提案します。無理のない資産形成を目指し、必要な手段をアドバイザーが支援します。

3. 分割・相続・継承プランニング
相続税の納税額を試算し、対策をシミュレーションします。円滑な相続や事業承継をサポートし、お客様の負担を軽減してくれるのです。

財活を支える専門家のためのシステム

財活コネクトでは、専門家の皆様向けに「Wealth Management Workstation」と「Design Your Goal」という2つの資産管理システムを提供しています。
これらのシステムは、金融、不動産、保険、税務などの包括的な管理を実現し、効率的な業務運営を可能にしています。特に、相続税に関するシミュレーションをはじめとした分析機能は、多くの専門家にとって重要なツールになるでしょう。