顧客との関係構築をサポートする新しい保険管理ツール「保険簿connect」

新サービス「保険簿connect」の登場

2025年12月1日、株式会社IBが新たな保険管理ツール「保険簿connect」を正式に提供開始します。このツールは、保険代理店および募集人向けに設計されており、顧客との継続的な関係構築をより円滑に行うための支援を目指しています。

開発の背景

保険業界では、顧客との信頼関係がそれほど重要であることは言うまでもありません。契約成立後も継続的に保全活動を行い、ライフステージの変化に応じて適切な保険の見直しを提案することが求められています。しかし、実際には日々の業務に追われ、必要な情報を適切なタイミングで提供することができない現状があります。この課題を解決するために「保険簿connect」が開発されました。

「保険簿connect」の特長

1. 顧客情報の一元管理

このツールは、個人および法人の顧客情報を一元管理できる機能を備えています。特に法人顧客の管理については、満期日や更新時期、決算日などの重要なデータを記録することで、適切なタイミングでのアプローチをサポートします。これは特に顧客が保険簿アプリを利用していなくても有効です。

2. アプリ連携による充実したフォロー

顧客が保険簿アプリを使用している場合、「保険簿connect」との連携により、募集人の連絡先をアプリ内に表示できるようになります。これにより、営業日の情報やコメントをリアルタイムで顧客に届けられるため、顧客にとってアプリは「保険に関する連絡のハブ」となります。これにより、顧客が必要とするタイミングでスムーズに連絡が取れる環境が整います。

3. 手軽な情報配信機能

「保険簿connect」では、一斉に情報を配信する機能も搭載されています。災害発生時の安否確認、年末調整時の書類案内、ライフイベントに応じた保険見直しの提案といった様々なタイミングで必要な情報を簡単に配信できるのです。特にこの機能は、顧客が本当に必要とするタイミングで価値ある情報を届けるために役立ちます。