AI技術を活用したFP相談サービスの進化に迫る

ブロードマインドの新たな挑戦

金融サービスの革新が進む中、ブロードマインド株式会社（以下、当社）はその専門性を活かし、AI技術を取り入れた新たなFP相談サービス『マネプロ』の開発に乗り出しました。これは顧客のライフプラン実現を支援するものであり、これからの金融サービスにおける新たなスタンダードを目指しています。

開発の背景

当社は、金融商品を扱う中で、お客様一人ひとりの人生観や価値観を理解することを重視し、綿密なヒアリングを行ってきました。FP相談サービスは、保険、証券、住宅ローン、不動産など多岐にわたり、顧客のニーズに応えています。しかし、最近の新卒採用の拡大により、より多様な人材が活躍できる環境づくりが求められています。それに伴い、教育の効率化と営業の生産性向上が必要不可欠です。

近年、AI技術は日常生活に浸透し、生活者の意思決定を支援しています。家計簿アプリやパーソナライズされた商品提案など、AIを活用した新たな接点が広がっています。当社もこれに対応すべく、営業初期のヒアリングやニーズ把握をAIが支援するシステムの開発を始めました。この取り組みは、顧客体験の向上と信頼の構築に大きく寄与することが期待されています。

AIの活用による新たな体験

AIを使用した当サービスの重要なプロダクトは、「初回面談前後のヒアリング・ニーズ喚起プロセス」を効率化することに重点を置いています。これにより、FPと顧客のコミュニケーションが円滑化され、双方にとって有益な環境が整います。2025年度第3四半期には社内での利用を開始する見込みで、今後は既存サービスである『マネパス』や『ブロードトーク』との連携も視野に入れています。

この新しい営業支援のプロダクトは「誰のための金融か」を根底に置いており、より多くの人々が金融と向き合いやすくなる未来を目指しています。顧客が安心して相談できる環境作りを通じて、持続的な成長を目指す当社のビジョンは明確です。

ブロードマインドのフィロソフィー

当社は、「金融の力を解き放つ」を企業の理念に掲げ、様々な金融商品に関するコンサルティングを行っています。『マネプロ』や『ブロっこり』といったサービスは、急速に変化する金融業界のニーズに応えるために開発されてきました。これからも当社は、テクノロジーと人の力を融合させながら、最適な金融サービスを提供し続けていく所存です。