CEOとCFO必見！フェアバリュー獲得のためのロードショーマテリアルガイド

為替の価値を引き出す「ロードショーマテリアル」

株式会社LENZ&Co.は、IPOを目指す企業の共同設立者であるCEOやCFO向けに重要な資料「フェアバリュー獲得を目指すロードショーマテリアルの心得」を発表しました。この新しい資料は、2025年9月までのIPO実績データを基にしてまとめられており、企業価値を最大限に引き出す戦略が詰まっています。

ロードショーマテリアルとは？

ロードショーマテリアルは、上場を目指す企業が機関投資家に事業内容をプレゼンテーションする際に使用する重要な資料です。この資料作成は、発行価格帯（仮条件）を決定し、時価総額に影響を与えるため、非常に重要な工程とされています。企業にとって、信頼性の高い情報を的確に提供することが求められます。

フェアバリューの獲得に繋がる4つのポイント

この資料には、フェアバリューの獲得に役立つ重要な4つのポイントが記載されています：

1. 情報が充実しているか：適切な情報を提供して説得力を増すことが中心です。
2. 企業価値の評価材料が揃っているか：投資家が評価しやすい情報があるか確認しましょう。
3. 情報が構造化され、ストーリーになっているか：投資家に響くストーリーを描くことが重要です。
4. ビジュアルがメッセージに合致しているか：視覚的な要素にもこだわる必要があります。

株価決定の基本式理解

資料内では「株価 = EPS × PER」という基本式に基づき、フェアバリューを求めるためのノウハウが整理されています。この知識をもとに、各スライド要素ごとの訴求ポイントも分かりやすく紹介されているため、実践的に活用しやすい内容となっています。

EPS（定常収益力）を理解する

投資家にとって重要なのは、企業の実力を示す「売上の収益水準」です。事業内容や財務情報を重視したマテリアル設計が不可欠となります。

PER（市場期待値）を高めるために

PERとは、成長性と安定性の二つの要素で構成されています。このため、企業の強みや優位性、市場動向、成長戦略などを詳細に述べることで、投資家の期待感を高める努力が求められます。

事例集の提供

資料には、2023年から2025年にかけての上場企業の成長可能性に関する豊富な事例も含まれています。これにより、読者は実際にどのようなアプローチが成功を収めているか、より具体的に理解することができるでしょう。

LENZ&Co.について

これらの情報を提供しているLENZ&Co.は、東京都港区に本社を置くIRクリエイティブファームです。企業価値を最大化するための支援を行い、ファイナンスとクリエイティブの融合を目指しています。また、公式サイトからは情報資料が無料でダウンロード可能です。さらに、代表取締役の木下翔太氏が自身の経験を基にしたnote記事も公開中で、企業変革のプロセスについて詳細が語られています。

仲間の募集について

LENZ&Co.では、「美しいマーケットの共創」というビジョンの下に新たな仲間を募集中です。公式の採用特設サイトでは、同社の事業内容や理念に加え、社員の日常や具体的な業務内容が紹介されています。"

この機会にぜひ、会社の理念に共感し共に成長できる仲間を探しましょう。詳細は公式サイトにアクセスしてご確認ください！

LENZ&Co.の公式サイトはこちら

採用特設サイトはこちら