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オンラインウェビナー開催のお知らせ

2026年5月13日（水）19時から、富裕層向けの無料ウェビナーがオンラインで開催されます。このウェビナーでは、株式会社Investance Wealth Managementの代表取締役、園部壮登氏が登壇し、相続対策と資産運用の統合戦略について詳しく解説します。

セミナーの背景

現在、多くの富裕層は「守るだけ」の資産運用に物足りなさを感じています。資産を次世代へ遺す責任と、自身の資産を成長させる欲求。この二つの課題は切り離して考えることができません。しかし、一般的には税金のコスト削減や資産の保護といった守りの面が重視されがちです。

1億円から20億円規模の資産を持つ富裕層は、承継に関して守りが必要である一方で、資産を増やす攻めの視点も欠かせません。既存のサービスを利用しながらも「自分の目的とずれている」と感じることが多く、これには運用ミスマッチが一因です。

講師の紹介

園部壮登氏は、早稲田大学大学院で金融工学を専攻し、外資系保険会社でアクチュアリーとしての経歴を持ちます。その後、先物取引のディーラーとしても経験を積み、金融商品の構造を深く理解しています。この知識を基に、富裕層向けの資産戦略を解説します。

セミナーの主な内容

本ウェビナーでは以下のテーマについて議論します：

• - 相続対策のゴール：資産管理の全体像が見えないときの失敗例
• - サービスの選択：資産規模に合わせた適切なサービスの選び方
• - 資産形成戦略：富裕層向けのもの、まだ資産を増やすための提案
• - 相続対策：次世代へ資産を守り抜くための手法

参加者にはZOOMでのオンライン面談による無料相談も提供されます。

対象者

このウェビナーは、以下の方々に最適です：

• - 資産1億円から20億円未満を保有し、資産の拡大と防衛を同時に実現したい方。
• - プライベートバンクに不安を感じている方。
• - 相続対策を始めているが、十分かどうか不安な方。
• - 資産を守るのみならず、攻めの運用も施したい経営者や個人の方。
• - 増えた資産を次世代へ円滑に残したい方。

ウェビナーを通じて、自分自身の資産運用の見直しや再設計を行い、新たな戦略を築くチャンスです。皆様のご参加をお待ちしております。

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