営業現場を効率化するUPWARDの導入事例とその成果

概要

営業の業務現場におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）は、現在、多くの企業にとっての大きな課題です。その中でも、UPWARD株式会社が提供する画期的な営業支援サービスは、多くの注目を集めています。今回は、初めて業務をデジタル化したセントケア・ホールディング株式会社の事例をご紹介し、その実績と成果をひも解いていきます。

UPWARDの活用事例

UPWARDの導入によって、セントケア・ホールディングでは営業現場の業務効率が向上し、スタッフの負担が軽減されました。特に、訪問介護や看護サービスを提供する同社では、営業担当者が居宅介護支援事業所を1日10〜15件訪問する必要があり、効率化は必須の課題でした。そこで、営業業務の見直しにあたった同社が選んだのがUPWARDでした。

導入の背景

セントケア・ホールディングは、これまで紙やExcelを依存した業務を行っていましたが、これを見直すことにしました。UPWARDが特に支持された理由は、自動化機能や信頼のあるサポート体制があったためです。

UPWARD導入の成果

1. 残業時間の削減

UPWARDの導入によって、営業担当者は外出先や移動中でもアプリを通じてリアルタイムに活動を報告できるようになりました。そのため、訪問後の報告作業の負担が軽減され、月平均の残業時間が導入から1年で大幅に減少しました。このような業務効率化は、特に働き方改革が喫緊の課題となっている今日、貴重な成果と言えます。

2. 訪問計画の効率化

さらに、UPWARDのマップ機能を利用することで、訪問先を地図上で事前に可視化。当初からあった隙間時間を活用して近隣の事業所を訪問できるようになり、その結果、業務の密度が増したのです。このような工夫は、限られた時間を有効に使うための効果的な手段となりました。

3. 社内コミュニケーションの向上

UPWARDへのデータの迅速な入力が可能になったことにより、社内での活動記録もリアルタイムで確認できるようになりました。これにより、会議時には現場の臨場感を反映した情報共有が進み、より実態に密着した議論が可能となりました。これまで曖昧だった業務報告が具体化されたことで、社内のコミュニケーションも活発化しました。

UPWARDとは

UPWARDは、外回りと訪問営業に特化したAI基盤の営業支援サービスです。「高度なジオフェンシング技術」により顧客接点の自動記録が可能でした。この仕組みは、日清医療食品やツクイなど、オフライン接点を通じての営業活動を重視する多くの企業に採用されています。

まとめ

UPWARD株式会社が提供するDXサービスは、今後の営業環境においてますます重要な役割を果たすでしょう。セントケア・ホールディングの事例からも明らかなように、効率化と成果の向上が期待できるのはもちろん、意思決定の迅速化や業務の負担を減らすことにも貢献しています。これからの営業現場の革新に寄与するUPWARDの未来が楽しみです。

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