営業業務を一新するSalesforceとLINE WORKSの双方向同期連携

SalesforceとLINE WORKSの自動同期機能とは

近年、多くの企業がデジタルトランスフォーメーション（DX）に取り組んでおり、営業の現場でも業務の効率化が求められています。そんな中、SalesforceとLINE WORKSが自動で双方向同期できる機能が新たに登場しました。この機能は、行動予定やタスクを一元管理できるもので、特に不動産営業や訪問営業においての活用が期待されています。

課題の解決

営業の現場では、Salesforceに予定を入力しなかったり、LINE WORKSで作成した予定がSalesforceに反映されなかったりといった悩みが多く存在します。また、予定が二重管理になり、ミスや重複が増えることもあります。新しい同期機能はこれらの問題を一切解決します。

1. Salesforceの行動予定がLINE WORKSに自動反映
ここで生成された行動予定は、LINE WORKSカレンダーで簡単に確認できます。営業担当者はPCを開かずとも、スマホで全ての予定を把握できるため、スムーズな業務を促進します。

2. 双方向同期でリアルタイム更新
LINE WORKSで予定を変更した場合、即座にSalesforceに反映されるため、両システム間での予定の食い違いを避けられます。これにより、営業担当者は最新の情報をもとに行動できるようになります。

3. メモ機能による情報管理の充実
LINE WORKSで設定した予定には、自動で関連情報（リード、取引先、商談情報など）が挿入されるため、「この予定はどのお客様だっけ？」という疑問を解消できます。例えば、リード名や商談番号がメモ欄に追加され、情報の紐付けが容易になります。

具体的な利用シーン

たとえば、不動産仲介業者が内見や案内の予定をSalesforceで作成すると、その情報はLINE WORKSに即座に反映され、営業担当者はスマホでスケジュールを確認できます。また、BtoB営業では訪問予定をLINE WORKSで調整し、その内容がSalesforceに自動で更新されることで、より精度の高い情報管理が可能です。このように、様々なユースケースでの活用が考えられます。

導入のメリット

企業側と営業側の双方にメリットをもたらすこの機能。企業側では行動履歴の正確な記録が可能になり、レポート精度や商談進捗の可視化が向上します。営業側としては、LINE WORKSのみを確認するだけでタスク漏れが減り、日程変更もスマホから簡単に行うことができます。これにより、カレンダーの二重管理が不要となり、負担が大幅に軽減されます。