マネーフォワードとの連携で営業力を強化するセミナー開催

セミナーで感じる経営の変革

株式会社YKプランニングは、2025年10月7日(火)に、株式会社マネーフォワード、株式会社アーリークロスと共催で、「マネーフォワード＆bixid連携で実現する成長事務所の営業DX」セミナーを開催します。このセミナーは、経営判断における次の一手を加速させるための重要な機会です。

セミナーの目的と内容

本ウェビナーでは、顧問先の財務データを活用し、誰もが簡単に行える提案を行う手法とそのための仕組みを詳しく解説します。会計事務所にとって、顧客に提供する提案は、その未来を形作るために非常に重要です。本セミナーの内容をもとに、提案力を向上させ、顧客への価値提供に役立てていただきたいと思います。

こんな方にお勧め

- 競争力を高めたいと考える会計事務所
- 属人化しない提案の仕組みを構築したい事務所
- 財務データ分析や営業DXに関心がある方

講師紹介

株式会社アーリークロス代表取締役花城正也氏

彼は中小企業の経営支援に情熱を注いでおり、2017年に株式会社アーリークロスを設立しました。彼の指導のもとで、短期間で多くの新規顧客を獲得する業績を上げており、著書も多数あります。

株式会社YKプランニング Accountant事業部長渡辺雅敏

渡辺氏は中小企業の経営支援に携わり、経営者とともに成長を目指した伴走支援を行っています。特に「独りぼっち経営者をゼロに」というミッションを掲げ、全国の税理士と共に取り組んでいます。

セミナーの具体的な内容

1. 業務の効率化
マネーフォワードクラウドを活用し、顧客とのデータ連携をシームレスに行い、効率的な業務管理を実現します。

2. 会計事務所の付加価値提供
顧客の満足度向上のために知っておくべき、価値ある情報提供のポイントを解説します。

3. 財務データ分析と営業DX
bixidを用いた財務データの深い分析や攻めの営業体制の構築方法を成長事務所の事例を交えて紹介します。

4. 提供価値の最大化
創出された時間やデータを活かし、顧問料金の向上を図る具体的な提案方法をシェアします。