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志太HD、シダックス株公開買付けでオイシックスとの連携強化へ

志太ホールディングス株式会社（以下、志太HD）が、シダックス株式会社の株式に対する公開買付けを開始すると発表しました。この買収劇の裏には、オイシックス・ラ・大地株式会社（以下、オイシックス）との連携強化という戦略が隠されています。

買収の目的：社会課題解決型サブスクリプション企業への進化

志太HDは、シダックスとオイシックスの協業を通じて、「食事」と「暮らし」を豊かにする社会課題解決型サブスクリプション企業を目指します。具体的には、シダックスの給食事業にオイシックスのミールキットや完全調理品を導入することで、病院や保育園、企業などの生産性向上と食育の推進を目指します。これにより、顧客満足度の高い食事提供を実現し、社会貢献に繋げようとしています。

買収に至る経緯：長年の関係と市場環境の変化

志太HDの代表取締役である志太勤氏とその親族は、シダックス創業時から経営に携わり、企業価値向上に貢献してきました。近年、市場環境や顧客ニーズの変化を踏まえ、シダックスの事業基盤強化に向けたパートナーを探していたところ、オイシックスとの協業の可能性に着目しました。

両社の事業領域には共通点が多く、協業による相乗効果が見込めるとして、2000年頃から関係を強化。オイシックスは2022年には既にシダックス株の約28%を取得しており、今回の買収はその延長線上にあります。両社は、迅速な意思決定とシナジー効果の発揮のために、シダックスの非公開化という手段を選択したのです。

公開買付けの概要：株価800円、非公開化を目指す

公開買付けの対象は、志太HDが保有する株式と自己株式を除くシダックス株式全てで、買付価格は1株あたり800円です。公開買付け期間は2023年11月13日から12月25日まで。公開買付けが成立した後、志太HDは新設分割を行い、さらにオイシックスを割当先とする第三者割当増資を実施する予定です。増資後、オイシックスの志太HDに対する議決権保有割合は約66%に達する見込みです。

公開買付けが成立しなかった場合でも、志太HDはスクイーズアウトという手法を用いて、シダックスを非公開化することを目指します。

今後の展開：連携強化による新たな価値創造

今回の公開買付けは、単なる企業買収にとどまらず、社会課題解決に向けた戦略的な提携の始まりと言えるでしょう。オイシックスとシダックスの強みを融合することで、新たなサービスを生み出し、食と暮らしの分野にイノベーションを起こしていくことが期待されています。

今後、両社の連携がどのように進展し、社会にどのような価値をもたらすのか、注目が集まります。

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