保険業界の営業を変革する生成AIの活用事例集公開

昨今のビジネス環境において、営業活動の効率化は企業にとって重要な課題です。特に保険業界では、顧客との質の高いコミュニケーションが求められる一方で、営業担当者は多くの間接業務に追われています。そんな中、生成AIを活用することで、営業活動を劇的に改善する手段が見つかるかもしれません。

AI Shiftと生成AIの導入背景

株式会社AI Shiftはサイバーエージェントの100%子会社で、生成AIの導入支援を専門とする企業です。東京都渋谷区に本社を構えた同社は、これまでにも数多くの企業に向けて生成AIの活用方法を提案してきました。その成果をもとに、保険業界に特化した事例集を公開することとなりました。

生成AIによる業務の棚卸し

AI Shiftでは、営業部門に多く存在する間接業務に着目しました。実際に、1,000人以上を対象にした調査の結果、営業業務の70%以上が顧客との接点を持たない間接業務であることが明らかになりました。この統計は、営業担当者が本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや提案活動に遅れを生じさせる要因と考えられます。

保険営業の現場における課題

保険営業には、個人および法人の様々なニーズに応じた提案が求められますが、そのためには深い知識と高いコミュニケーションスキルが不可欠です。しかし、営業担当者はプラン作成や契約手続きなどの業務に多くの時間を費やしているため、顧客に寄り添った提案をする余裕がありません。また、商品知識や税務・相続についての専門的な情報を学ぶには多くの時間がかかり、営業力の強化に壁が存在しています。

生成AIがもたらす新たな可能性

このような課題を乗り越える手段として、生成AIが注目されています。AI Shiftの公開した事例集では、生成AIを活用して業務の効率化を図る方法や具体的な成功事例が紹介されています。特に提案書作成アシスタントの活用が挙げられ、営業担当者がより多くの時間を顧客との対話に費やせるようサポートします。

ダウンロードと今後のサポート

この事例集は、AI Shiftの公式サイトから無料でダウンロード可能です。企業の業務課題に応じた生成AIの活用戦略を立案し、具体的なソリューションの開発や運用に向けて支援を行っているAI Shiftは、今後もさまざまな業界へのサポートを続けていく予定です。興味のある方はぜひ、公式サイトをご覧ください。