顧客データの連携で業務効率を向上させる新ツールの誕生

自動追客・商談管理ツール"KASIKA"と"iPlanView"が実現したAPI連携の革新

Cocolive株式会社が開発した自動追客および商談管理ツール"KASIKA"と、株式会社ダイテックが提供する"iPlanView"とのAPI連携が2023年8月19日より開始されました。この連携により、住宅・不動産業界における営業プロセスが大きく変わります。具体的には、KASIKAで取得した顧客情報や「来場前アンケート」の内容が、iPlanViewの商談情報に自動的に連携されるため、営業担当者はよりスムーズに商談を進めることができるのです。

顧客理解を高める自動同期とワンクリック更新

この連携は、いくつかの画期的な機能をもたらします。まず、KASIKAで収集した顧客の基本情報に加え、来場する前のアンケートの回答が、iPlanViewの商談情報にシームレスに引き継がれます。この仕組みにより、営業担当者はお客様のニーズを的確に反映した提案が可能になり、初回商談のクオリティが飛躍的に向上します。

さらに、KASIKAの顧客詳細画面には、「iPlanView顧客登録／情報更新」ボタンが追加されました。これにより、新規登録やお客様情報の更新も簡単な操作で行うことができ、作業負担を軽減します。営業現場における二重入力の悩みを解消し、常に最新の顧客データを維持することで、業務の効率化を推進します。

スムーズな商談体験の実現

営業現場でのニーズに応えるこの連携は、商談を開始する際に特に効果を発揮します。お客様がスマートフォンで記入した来場前アンケートの内容をSKSISAに蓄積し、ワンクリックでiPlanViewに反映させることができるため、提案の質が格段に向上します。営業担当者は、来場されたお客様のアンケート内容をリアルタイムで確認しつつ、スムーズに商談を進めることができるのです。

業界の課題を解決する連携背景

住宅・不動産業界では、商談において事前に取得した顧客情報が十分に活用されていないという課題がありました。特に、Webで集めた顧客データが商談プロセスに統合されていないため、営業担当者は再度ヒアリングを行わなくてはならず、時間と労力が無駄にされていました。KASIKAとiPlanViewの連携により、これらのデータが統合され、営業担当者は本来注力すべき提案へと集中できるようになります。

今後の展望とサポート体制

Cocoliveとダイテックは、今後も連携を通じて業務の効率化に努め、営業担当者がより顧客に寄り添った営業活動を行える環境を構築していく計画です。また、顧客体験を向上させるため、住まいづくりに関する営業プロセスの改善にも力を入れていきます。両企業の取り組みは、今後の住宅業界における営業スタイルの変革に大きく寄与するでしょう。