OliveコンサルティングとFOLIOグループの業務提携、資産運用商品の新展開

OliveコンサルティングとFOLIOグループの業務提携と新商品のリリース

株式会社Oliveコンサルティング（代表取締役社長：本田顕）と株式会社FOLIOホールディングス（代表取締役社長兼 CEO：甲斐真一郎）は、新たな業務提携に合意し、共同で新商品を開発したことを発表しました。この取り組みは、金融分野における革新と資産運用の幅を広げることを目的としています。新商品の「SBIラップ Oliveコンサルティングコース」（愛称：Oliveラップ）は、2023年5月30日から提供される予定です。

業務提携の背景と目的

近年、日本国内では2024年から導入される新NISAを契機に資産運用のハードルが下がっています。特に若年層を中心に新たな投資家層の拡大が見込まれていますが、一方で多忙な生活の中で資産運用ができていない層も多く存在します。さらに、何らかの形で資産運用を行っている人々の中にも、自身の運用方法に不安を抱く声も少なくありません。

OliveコンサルティングとFOLIOグループは、両者が持つ技術や経営資源を互いに活かし、以下の３つのポイントに焦点を当てて事業の拡大と企業価値の向上を目指しています。

1. 共同商品開発およびサービスの高度化 - 両社の強みを融合させた商品の開発や利便性の向上。
2. 顧客基盤の拡大 - 新規顧客の獲得と維持に向けた相互連携。
3. 提携の更なる拡大 - 継続的なパートナーシップの構築によるシナジーの最大化。

この業務提携によって、国内で「貯蓄から投資へ」という流れをより一層促進し、持続可能な経済社会の発展に寄与することを目指しています。

新商品の「Oliveラップ」について

Oliveラップは、業界最低水準の手数料を実現した資産運用サービスで、Oliveコンサルティングの顧客限定で契約が可能です。具体的なサービス内容は以下の通りです。

- 手数料: お客様にとって負担の少ないシンプルな手数料設定を採用。
- プレミアムサポート: 1,000万円以上契約した顧客に対し、安心のアドバイザーによる定期的なサポートを提供。
- 運用戦略: 株式、債券、オルタナティブ資産など、合計10種類にわたる資産への分散投資を行い、SMBCグローバル・インベストメント＆コンサルティングによる助言を基に、機動的な運用を実現します。
- 手続きの簡易性: スマートフォンを通じて、簡単に運用を開始することが可能。顧客は7つの質問に答えるだけで、適切な運用スタイルを選ぶことができます。

今後の展望

OliveコンサルティングとFOLIOグループによる業務提携と新商品「Oliveラップ」の提供は、今後の資産運用のあり方にも大きな影響を与えるでしょう。特に、若い世代の資産形成を促進し、投資への関心を高めるとともに、投資家がより安心して運用を行える環境を整えていくことが期待されます。両社の取り組みがもたらす新たな金融ソリューションに、今後も注目が集まります。