GSグローバルファンドが設定1周年、1,000億円到達を祝う記事

GSグローバル（除く米国）割安高配当株式ファンドの1周年記念

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが運用する「GSグローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド」、通称「バリュー&インカム」が、2026年8月19日をもって設定から1周年を迎えました。また、2026年9月1日には、各コースの合算純資産総額が1,000億円に達したことが発表されました。これは、投資家の皆さまや販売会社のサポートによるものであり、心から感謝申し上げます。

ファンドの実績と魅力

このファンドは、米国を除く先進国の株式に投資を行っており、特に割安で高配当が期待できる銘柄をターゲットにしています。設定から1年間で得られた成果は、企業価値の見極めや市場環境への柔軟な対応によるもので、多くの企業が優れた事業基盤を持ち、積極的に株主還元を行っていることも背景にあります。

ファンドの投資戦略は、配当の持続性、株価の割安度、事業及び経営の質を基準に、確信度の高い30～50銘柄を選定する方法を採っています。これにより、ポートフォリオ全体で高い配当利回りを実現しつつ、安定した運用を目指します。

将来の展望

今後も、魅力的な投資機会を捉えるべく規律ある運用を続け、投資家の資産の長期的な成長を促進していきます。市場環境や企業業績に基づいた運用方針を見直しながら、戦略を進化させることで、さらなる収益の向上を目指します。その中で、欧州や日本を含む様々な国の成功企業に焦点を当て、安定したリターンを提供することを目指します。

投資に関する注意点

ファンドへの投資は基準価額の変動が伴うため、元本が保証されているわけではありません。特に、価格変動リスクや信用リスク、さらには為替リスクが影響を及ぼしますので、投資を行う前にはしっかりとリスクを理解しておくことが重要です。また、分配金は必ずしも収益率の指標ではなく、過去の運用実績は将来の成果を保証するものではありません。

本ファンドはNISAの成長投資枠にも対応しているため、非課税での投資も可能です。ただし、取扱いが販売会社によって異なるため、詳細は各販売会社にお問い合わせいただく必要があります。

今後の更なる成長を期待し、引き続き市場動向に注視していく所存です。